Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,27 +7,12 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)10 +xx 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken14 +xx 15 15 16 -(% style="list-style-type:circle" %) 17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 - 19 -(% start="2" %) 20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 - 22 -(% style="list-style-type:circle" %) 23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 - 25 -(% start="3" %) 26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 - 28 -(% style="list-style-type:circle" %) 29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 - 31 31 == Über Kontakte (Ansicht) == 32 32 33 33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -34,116 +34,71 @@ 34 34 35 35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 36 36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 41 -))) 42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 44 44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) Zum**FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) Übersichtder **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) **Standort**des **Kontaktes **über Maps einsehbar28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 48 48 49 -=== Kontakt bearbeiten === 50 50 51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 52 52 53 -(% style="list-style-type:circle" %) 54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 55 55 56 -(% start="2" %) 57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 59 59 60 -(% style="list-style-type:circle" %) 61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 62 62 63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 64 64 65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 66 66 67 -(% style="list-style-type:circle" %) 68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 69 69 70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 71 71 72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 73 73 74 -(% style="list-style-type:circle" %) 75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 76 76 77 -(% start="2" %) 78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 79 79 80 -(% style="list-style-type:circle" %) 81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 82 82 83 -(% start="3" %) 84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 85 85 86 -(% style="list-style-type:circle" %) 87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 89 89 90 - ===ÜberProjektbeteiligungen===47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 91 91 92 - xx49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 93 93 94 - === Optionen desFiBu-Buchungskonto ===51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 95 95 96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 97 97 98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 100 -* Verknüpfung lösen 101 101 102 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 103 103 104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 105 105 106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 107 107 108 -* Land 109 -* Bankleitzahl 110 -* Bankname 111 -* Kontonummer 112 -* IBAN 113 -* BIC 114 -* Abweichender Kontoinhaber 115 -* Status 116 116 117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 118 118 119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 120 120 121 -(% style="list-style-type:circle" %) 122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 123 123 124 -(% start="2" %) 125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 126 126 127 -(% style="list-style-type:circle" %) 128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 129 129 130 -(% start="3" %) 131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 71 += Mein Desktop = 133 133 134 -(% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 136 136 137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 75 +(% style="width:592.6px" %) 76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 138 138 139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 140 140 141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 147 147 148 148 149 149 ... ... @@ -151,28 +151,8 @@ 151 151 152 152 153 153 154 -(% class="box infomessage" %) 155 -((( 156 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 157 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 158 -))) 159 159 160 160 161 -= Mein Desktop = 162 - 163 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 164 - 165 -(% style="width:592.6px" %) 166 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 167 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus 168 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 169 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen** 170 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__ 171 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen** 172 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 173 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 174 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen 175 - 176 176 == Aktivität neu anlegen == 177 177 178 178 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] ... ... @@ -220,217 +220,119 @@ 220 220 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 221 221 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 222 222 223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 224 -Kontaktmanagement öffnen 143 += Kontaktmanagement öffnen = 225 225 226 -1. ((( 227 -Option **Kontaktmanagement **klicken 228 -))) 145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken 229 229 230 230 (% style="list-style-type:circle" %) 231 -* ((( 232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 233 -))) 234 -* ((( 235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 236 -))) 148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 237 237 238 238 (% start="2" %) 239 -1. ((( 240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 241 -))) 152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 242 242 243 243 (% style="list-style-type:circle" %) 244 -* ((( 245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 246 -))) 155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 247 247 248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements 157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 250 250 251 251 (% style="margin-right:auto" %) 252 -|=((( 253 -Menüpunkt 254 -)))|=((( 255 -Beschreibung 256 -))) 257 -|((( 258 -**Kontakte** 259 -)))|((( 260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung 161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 261 261 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 262 262 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 263 -))) 264 -|((( 265 -**Mein Desktop** 266 -)))|((( 267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 268 -))) 269 -|((( 270 -**E-Mail** 271 -)))|((( 272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 273 273 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 274 274 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 275 275 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 276 -))) 277 -|((( 278 -**Dokumente** 279 -)))|((( 280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 281 -))) 282 -|((( 283 -**Excel-Import** 284 -)))|((( 169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 170 +|**Excel-Import**|((( 285 285 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 286 286 ))) 287 -|((( 288 -**DSGVO Auskunft** 289 -)))|((( 173 +|**DSGVO Auskunft**|((( 290 290 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 291 291 ))) 292 292 293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 294 -E-Mail-Postfach aktualisieren 177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren == 295 295 296 -1. ((( 297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 298 -))) 299 -1. ((( 300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 301 -))) 302 -1. ((( 303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 304 -))) 179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 305 305 306 306 (% style="list-style-type:circle" %) 307 -* ((( 308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 309 -))) 184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 310 310 311 311 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 312 312 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 313 313 314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 316 316 317 -1. ((( 318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 319 -))) 320 -1. ((( 321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 322 -))) 191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 323 323 324 324 (% style="list-style-type:circle" %) 325 -* ((( 326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 327 -))) 195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 328 328 329 329 (% start="3" %) 330 -1. ((( 331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 332 -))) 198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 333 333 334 334 (% style="list-style-type:circle" %) 335 -* ((( 336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 337 -))) 338 -* ((( 339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 340 -))) 201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 341 341 342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 344 344 345 345 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 346 346 347 -* ((( 348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 349 -))) 350 -* ((( 351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 352 -))) 353 -* ((( 354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 355 -))) 208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 356 356 357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 359 359 360 360 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 361 361 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 362 362 363 -1. ((( 364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 365 -))) 366 -1. ((( 367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 368 -))) 217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 369 369 370 370 (% style="list-style-type:circle" %) 371 -* ((( 372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 373 -))) 221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 374 374 375 375 (% start="3" %) 376 -1. ((( 377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 378 -))) 224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 379 379 380 380 (% style="list-style-type:circle" %) 381 -* ((( 382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 383 -))) 227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 384 384 385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 387 387 388 -1. ((( 389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 390 -))) 391 -1. ((( 392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 393 -))) 231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 394 394 395 395 (% style="list-style-type:circle" %) 396 -* ((( 397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 398 -))) 235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 399 399 400 400 (% start="3" %) 401 -1. ((( 402 -Option **nach oben** anklicken 403 -))) 238 +1. Option **nach oben** anklicken 404 404 405 405 (% style="list-style-type:circle" %) 406 -* ((( 407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 408 -))) 241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 409 409 410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben == 412 412 413 -1. ((( 414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 415 -))) 416 -1. ((( 417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 418 -))) 245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 419 419 420 420 (% style="list-style-type:circle" %) 421 -* ((( 422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 423 -))) 249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt. 424 424 425 425 (% start="3" %) 426 -1. ((( 427 -Option **nach unten** anklicken 428 -))) 252 +1. Option **nach unten** anklicken 429 429 430 430 (% style="list-style-type:circle" %) 431 -* ((( 432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 433 -))) 255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 434 434 435 435 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 436 436