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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/31 10:26
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am 2023/07/27 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,27 +7,12 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -34,116 +34,71 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
91 91  
92 -xx
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
69 += Mein Desktop =
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -150,29 +150,6 @@
150 150  
151 151  
152 152  
153 -
154 -(% class="box infomessage" %)
155 -(((
156 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
158 -)))
159 -
160 -
161 -= Mein Desktop =
162 -
163 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 -
165 -(% style="width:592.6px" %)
166 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
175 -
176 176  == Aktivität neu anlegen ==
177 177  
178 178  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]