Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,446 +1,66 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	3	+010 - Modul Kontaktmanagement
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
50		-
51		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52		-
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55		-
56		-(% start="2" %)
57		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59		-
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62		-
63		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64		-
65		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66		-
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69		-
70		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71		-
72		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76		-
77		-(% start="2" %)
78		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79		-
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82		-
83		-(% start="3" %)
84		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85		-
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89		-
90		-=== Über Projektbeteiligungen ===
91		-
92		-xx
93		-
94		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95		-
96		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97		-
98		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100		-* Verknüpfung lösen
101		-
102		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103		-
104		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105		-
106		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107		-
108		-* Land
109		-* Bankleitzahl
110		-* Bankname
111		-* Kontonummer
112		-* IBAN
113		-* BIC
114		-* Abweichender Kontoinhaber
115		-* Status
116		-
117		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118		-
119		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="2" %)
125		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136		-
137		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138		-
139		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140		-
141		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147		-
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153		-(% class="box infomessage" %)
154		-(((
155		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
157		-)))
158		-
159		-
160		-= Mein Desktop =
161		-
162		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163		-
164		-(% style="width:592.6px" %)
165		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174		-
175		-== Aktivität neu anlegen ==
176		-
177		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178		-
179		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180		-
181		-== Kalenderansicht ==
182		-
183		-xx
184		-
185		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186		-
187		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188		-
189		-==== Vermerk ergänzen ====
190		-
191		-xx
192		-
193		-==== Folgeaktivität erstellen ====
194		-
195		-xx
196		-
197		-==== Druckvorschau einsehen ====
198		-
199		-xx
200		-
201		-= Beziehungen =
202		-
203		-xx
204		-
205		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206		-
207		-= E-Mail =
208		-
209		-xx
210		-
211		-= Dokumente =
212		-
213		-xx
214		-
215		-= DSGVO Auskunft =
216		-
217		-xx
218		-
219	219	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
221	221
222		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
224	224
225		-1. (((
226		-Option **Kontaktmanagement **klicken
227		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
228	228
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* (((
231		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232		-)))
233		-* (((
234		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236	236
237	237	(% start="2" %)
238		-1. (((
239		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241	241
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* (((
244		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246	246
247		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
249	249
	28	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
	29	+
250	250	(% style="margin-right:auto" %)
251		-|=(((
252		-Menüpunkt
253		-)))|=(((
254		-Beschreibung
255		-)))
256		-|(((
257		-**Kontakte**
258		-)))|(((
259		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	31	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	32	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260	260	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261	261	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262		-)))
263		-|(((
264		-**Mein Desktop**
265		-)))|(((
266		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267		-)))
268		-|(((
269		-**E-Mail**
270		-)))|(((
271		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	35	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	36	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272	272	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273	273	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274	274	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275		-)))
276		-|(((
277		-**Dokumente**
278		-)))|(((
279		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280		-)))
281		-|(((
282		-**Excel-Import**
283		-)))|(((
	40	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	41	+|Excel-Import|(((
284	284	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285	285	)))
286		-|(((
287		-**DSGVO Auskunft**
288		-)))|(((
289		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290		-)))
	44	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291	291
292		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293		-E-Mail-Postfach aktualisieren
294	294
295		-1. (((
296		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297		-)))
298		-1. (((
299		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300		-)))
301		-1. (((
302		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303		-)))
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* (((
307		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308		-)))
309	309
310		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
312	312
313		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315	315
316		-1. (((
317		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
318		-)))
319		-1. (((
320		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321		-)))
322	322
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* (((
325		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326		-)))
327	327
328		-(% start="3" %)
329		-1. (((
330		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331		-)))
332	332
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* (((
335		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336		-)))
337		-* (((
338		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339		-)))
	54	+xx
340	340
341		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
343	343
344		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	57	+xxx
345	345
346		-* (((
347		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348		-)))
349		-* (((
350		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351		-)))
352		-* (((
353		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354		-)))
355	355
356		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	60	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
358	358
359		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
361	361
362		-1. (((
363		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
364		-)))
365		-1. (((
366		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367		-)))
	64	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
368	368
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* (((
371		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372		-)))
373		-
374		-(% start="3" %)
375		-1. (((
376		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377		-)))
378		-
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* (((
381		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382		-)))
383		-
384		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
386		-
387		-1. (((
388		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
389		-)))
390		-1. (((
391		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392		-)))
393		-
394		-(% style="list-style-type:circle" %)
395		-* (((
396		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397		-)))
398		-
399		-(% start="3" %)
400		-1. (((
401		-Option **nach oben** anklicken
402		-)))
403		-
404		-(% style="list-style-type:circle" %)
405		-* (((
406		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407		-)))
408		-
409		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
411		-
412		-1. (((
413		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
414		-)))
415		-1. (((
416		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417		-)))
418		-
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* (((
421		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422		-)))
423		-
424		-(% start="3" %)
425		-1. (((
426		-Option **nach unten** anklicken
427		-)))
428		-
429		-(% style="list-style-type:circle" %)
430		-* (((
431		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432		-)))
433		-
434		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435		-
436		-(% class="box infomessage" %)
437		-(((
438		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
439		-
440		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
441		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
442		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
443		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
444		-...
445		-...
446		-)))
	66	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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