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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,434 +5,704 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 += Mein Desktop =
57 +
58 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
59 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
60 +
61 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
62 +
63 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72 +
73 +
74 +== Einstellungen des Desktops ==
75 +
76 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77 +
78 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84 +
85 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 +
87 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 +
89 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90 +
91 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +
100 +== ==
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 +
117 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 +
119 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 +
121 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
125 +
126 +==== ====
127 +
128 +==== ====
129 +
130 +==== ====
131 +
132 +==== ====
133 +
134 +==== ====
135 +
136 +==== ====
137 +
138 +==== ====
139 +
140 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141 +
142 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
145 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
151 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
153 +(% start="3" %)
154 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 66  
160 +(% start="5" %)
161 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
165 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
167 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
169 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
172 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
175 +1. Eingaben tätigen
176 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
179 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
181 +(% class="box infomessage" %)
182 +(((
183 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 +)))
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
188 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 91  
92 -xx
190 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
192 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
197 +==== ====
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
199 +==== ====
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
201 +==== ====
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
203 +==== ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
205 +==== ====
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
207 +==== ====
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
209 +==== ====
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
211 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
120 120  
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214 +
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
216 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
219 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
222 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
225 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
228 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
230 +(% start="4" %)
231 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
237 +(% start="6" %)
238 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
243 +==== Haushalt auflösen ====
149 149  
245 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
150 150  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
250 +(% start="2" %)
251 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 +1. **Grund **angeben
152 152  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
257 +
258 +(% start="4" %)
259 +1. Gewünschte Option auswählen
260 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
264 +
265 +(% start="6" %)
266 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
270 +
153 153  (% class="box infomessage" %)
154 154  (((
155 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
273 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
157 157  )))
158 158  
159 159  
160 -= Mein Desktop =
161 161  
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 163  
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
279 +xx
174 174  
175 -== Aktivität neu anlegen ==
281 +xx
176 176  
177 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 178  
179 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 180  
181 -== Kalenderansicht ==
285 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
182 182  
183 -xx
287 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
184 184  
185 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186 186  
187 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188 188  
189 -==== Vermerk ergänzen ====
190 190  
191 -xx
192 192  
193 -==== Folgeaktivität erstellen ====
295 += Kontakte =
194 194  
195 -xx
297 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
196 196  
197 -==== Druckvorschau einsehen ====
299 +== Kontakttypen ==
198 198  
199 -xx
301 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
302 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
303 +Organisationsadresse
200 200  
201 -= Beziehungen =
305 +Ansprechpartner
306 +)))|(((
307 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
308 +Beispiele einer Organisation sind:
202 202  
203 -xx
310 +* Gewerblicher Betrieb
311 +* Verein
312 +)))
313 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
314 +Personenadresse
204 204  
205 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
316 +Ansprechpartner
206 206  
207 -= E-Mail =
318 +Haushaltsmitglied
319 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
320 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
321 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
322 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
323 +Haushaltsadresse
208 208  
209 -xx
325 +Haushaltsmitglied
326 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
327 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
328 +* Familie
329 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
330 +)))
210 210  
211 -= Dokumente =
332 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
212 212  
213 -xx
334 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
335 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
336 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
214 214  
215 -= DSGVO Auskunft =
339 +== Person erstellen ==
216 216  
217 -xx
218 -
341 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 219  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
343 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
344 +)))
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 -Kontaktmanagement öffnen
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
224 224  
225 -1. (((
226 -Option **Kontaktmanagement **klicken
227 -)))
349 +(% start="2" %)
350 +1. Option **Kontakte **auswählen
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* (((
231 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
353 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
354 +
355 +(% start="3" %)
356 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
360 +
361 +(% start="4" %)
362 +1. Option **Person **auswählen
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
366 +
367 +(% start="5" %)
368 +1. Eingaben zur Person machen
369 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Eine neue Person wird erstellt.
373 +
374 +== Organisation erstellen ==
375 +
376 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
232 232  )))
233 -* (((
234 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 -)))
236 236  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
383 +
237 237  (% start="2" %)
238 -1. (((
239 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 -)))
385 +1. Option **Kontakte **auswählen
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* (((
244 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 -)))
388 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
390 +(% start="3" %)
391 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
249 249  
250 -(% style="margin-right:auto" %)
251 -|=(((
252 -Menüpunkt
253 -)))|=(((
254 -Beschreibung
255 -)))
256 -|(((
257 -**Kontakte**
258 -)))|(((
259 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 -)))
263 -|(((
264 -**Mein Desktop**
265 -)))|(((
266 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 -)))
268 -|(((
269 -**E-Mail**
270 -)))|(((
271 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 -)))
276 -|(((
277 -**Dokumente**
278 -)))|(((
279 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 -)))
281 -|(((
282 -**Excel-Import**
283 -)))|(((
284 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 -)))
286 -|(((
287 -**DSGVO Auskunft**
288 -)))|(((
289 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 -)))
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 -E-Mail-Postfach aktualisieren
396 +(% start="4" %)
397 +1. Option **Organisation **auswählen
294 294  
295 -1. (((
296 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 -)))
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
304 304  
402 +(% start="5" %)
403 +1. Eingaben zur Organisation machen
404 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405 +
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* (((
307 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 -)))
407 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
309 309  
409 +== Haushalt erstellen ==
410 +
411 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
310 310  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
413 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
414 +)))
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
315 315  
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 -)))
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 -)))
419 +(% start="2" %)
420 +1. Option **Kontakte **auswählen
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 -)))
423 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
327 327  
328 328  (% start="3" %)
329 -1. (((
330 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 -)))
426 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* (((
335 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
429 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
430 +
431 +(% start="4" %)
432 +1. Option **Haushalt **auswählen
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
436 +
437 +(% start="5" %)
438 +1. Eingaben zum Haushalt machen
439 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
443 +
444 +(% class="box infomessage" %)
445 +(((
446 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
336 336  )))
337 -* (((
338 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 -)))
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
449 +== Kontakt auswählen ==
343 343  
344 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
451 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
345 345  
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
455 +
456 +(% start="2" %)
457 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
458 +
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
461 +
462 +(% start="3" %)
463 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
464 +
465 +(% style="list-style-type:circle" %)
466 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
467 +
468 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
469 +
470 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
471 +
472 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
473 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
474 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
475 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
476 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
477 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
478 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
348 348  )))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
480 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
481 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
482 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 351  )))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 -)))
484 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
485 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
488 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
491 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
493 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
494 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
495 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
496 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
361 361  
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
498 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
499 +
500 +
501 +
502 +
503 +
504 +
505 +(% class="box infomessage" %)
506 +(((
507 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
508 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
509 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
364 364  )))
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 -)))
368 368  
512 +
513 +=== Kontakt bearbeiten ===
514 +
515 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
516 +
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 -)))
518 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
373 373  
520 +(% start="2" %)
521 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
522 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 +
524 +(% style="list-style-type:circle" %)
525 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
526 +
527 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
528 +
529 +(% style="float:right" %)
530 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
531 +
532 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
533 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
534 +
535 +(% style="list-style-type:circle" %)
536 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
537 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
538 +
374 374  (% start="3" %)
375 -1. (((
376 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 -)))
540 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* (((
381 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 -)))
543 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
383 383  
384 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
545 +(% start="4" %)
546 +1. Gewünschten Namen eingeben
547 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
386 386  
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 -)))
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 -)))
549 +(% style="list-style-type:circle" %)
550 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
393 393  
552 +(% start="6" %)
553 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
554 +
394 394  (% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 -)))
556 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
398 398  
558 +(% start="7" %)
559 +1. **Beziehungstyp **auswählen
560 +1. **Beschreibung **angeben
561 +1. **Status **aktiv setzen
562 +1. Auf Button **OK **klicken
563 +
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
566 +
567 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
568 +
569 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
570 +
571 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
572 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
573 +* Verknüpfung lösen
574 +
575 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
576 +
577 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
578 +
579 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
580 +
581 +* Land
582 +* Bankleitzahl
583 +* Bankname
584 +* Kontonummer
585 +* IBAN
586 +* BIC
587 +* Abweichender Kontoinhaber
588 +* Status
589 +
590 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
591 +
592 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
593 +
594 +(% style="list-style-type:circle" %)
595 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
596 +
597 +(% start="2" %)
598 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
599 +
600 +(% style="list-style-type:circle" %)
601 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
602 +
399 399  (% start="3" %)
400 -1. (((
401 -Option **nach oben** anklicken
402 -)))
604 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
605 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
403 403  
404 404  (% style="list-style-type:circle" %)
405 -* (((
406 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 -)))
608 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
408 408  
409 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
610 += Schnellsuche =
411 411  
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 -)))
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 -)))
612 +(% style="float:right" %)
613 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
418 418  
615 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
616 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
617 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
618 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
619 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
620 +
621 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
622 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
623 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
624 +
625 +(% style="float:right" %)
626 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
627 +
628 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
629 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
630 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
631 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
632 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
633 +
634 +xx
635 +
636 +xx
637 +
638 +xx
639 +
640 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
641 +
642 +(% style="float:right" %)
643 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
644 +
645 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
646 +
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 -)))
648 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
423 423  
650 +(% start="2" %)
651 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
652 +
653 +(% style="list-style-type:circle" %)
654 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
655 +
424 424  (% start="3" %)
425 -1. (((
426 -Option **nach unten** anklicken
427 -)))
657 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
428 428  
429 429  (% style="list-style-type:circle" %)
430 -* (((
431 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
660 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
661 +
662 +(% start="4" %)
663 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
664 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
665 +
666 +(% style="list-style-type:circle" %)
667 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
668 +
669 +(% start="6" %)
670 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
671 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
672 +
673 +(% style="list-style-type:circle" %)
674 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
675 +
676 +xx
677 +
678 +xx
679 +
680 +xx
681 +
682 +
683 +
684 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
685 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
686 +
687 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
688 +
689 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
690 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
691 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
692 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
693 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
694 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
695 +
696 +(% class="box infomessage" %)
697 +(((
698 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
699 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 432  )))
433 433  
434 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 435  
703 +
704 +
705 +
436 436  (% class="box infomessage" %)
437 437  (((
438 438  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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