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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:28
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am 2023/11/03 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,434 +5,213 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
37 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
39 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
91 91  
92 -xx
43 += Über Kontakte (Ansicht) =
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 -
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 -
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 -
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 -
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 -
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 -
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 -
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 -
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 -
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -(% class="box infomessage" %)
154 -(((
155 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
157 157  )))
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
60 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158 158  
159 159  
160 -= Mein Desktop =
161 161  
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 163  
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174 174  
175 -== Aktivität neu anlegen ==
176 176  
177 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 178  
179 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 180  
181 -== Kalenderansicht ==
182 182  
183 -xx
184 184  
185 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186 186  
187 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188 188  
189 -==== Vermerk ergänzen ====
77 += Übersichtsliste aller Kontakte =
190 190  
191 -xx
79 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
80 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
192 192  
193 -==== Folgeaktivität erstellen ====
84 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
194 194  
195 -xx
196 196  
197 -==== Druckvorschau einsehen ====
198 198  
199 -xx
200 200  
201 -= Beziehungen =
202 202  
203 -xx
90 += Kontakt öffnen =
204 204  
205 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
92 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
206 206  
207 -= E-Mail =
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
208 208  
209 -xx
97 +(% start="2" %)
98 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
210 210  
211 -= Dokumente =
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
212 212  
213 -xx
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
214 214  
215 -= DSGVO Auskunft =
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
216 216  
217 -xx
109 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
218 218  
219 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
111 +(% style="float:right" %)
112 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 -Kontaktmanagement öffnen
114 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
224 224  
225 -1. (((
226 -Option **Kontaktmanagement **klicken
227 -)))
228 -
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* (((
231 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 -)))
233 -* (((
234 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 -)))
118 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
236 236  
237 -(% start="2" %)
238 -1. (((
239 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 -)))
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* (((
244 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 -)))
125 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschten Namen eingeben
129 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
249 249  
250 -(% style="margin-right:auto" %)
251 -|=(((
252 -Menüpunkt
253 -)))|=(((
254 -Beschreibung
255 -)))
256 -|(((
257 -**Kontakte**
258 -)))|(((
259 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 -)))
263 -|(((
264 -**Mein Desktop**
265 -)))|(((
266 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 -)))
268 -|(((
269 -**E-Mail**
270 -)))|(((
271 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 -)))
276 -|(((
277 -**Dokumente**
278 -)))|(((
279 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 -)))
281 -|(((
282 -**Excel-Import**
283 -)))|(((
284 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 -)))
286 -|(((
287 -**DSGVO Auskunft**
288 -)))|(((
289 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 -)))
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 -E-Mail-Postfach aktualisieren
134 +(% start="6" %)
135 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
294 294  
295 -1. (((
296 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 -)))
304 -
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* (((
307 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 -)))
138 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
140 +(% start="7" %)
141 +1. **Beziehungstyp **auswählen
142 +1. **Beschreibung **angeben
143 +1. **Status **aktiv setzen
144 +1. Auf Button **OK **klicken
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
315 315  
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 -)))
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 -)))
149 += Zwei Kontakte verbinden =
322 322  
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
152 +
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 -)))
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
327 327  
328 -(% start="3" %)
329 -1. (((
330 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 -)))
156 +(% start="2" %)
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* (((
335 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 -)))
337 -* (((
338 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 -)))
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
343 -
344 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
345 -
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
348 348  )))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 -)))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 -)))
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
169 += Dublettenprüfung =
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
171 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
172 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
173 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
361 361  
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 -)))
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 -)))
175 +x
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 -)))
177 +x
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. (((
376 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 -)))
179 +x
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* (((
381 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 -)))
383 383  
384 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
386 386  
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 -)))
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 -)))
183 += Schnellsuche =
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 -)))
185 +(% style="float:right" %)
186 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
398 398  
399 -(% start="3" %)
400 -1. (((
401 -Option **nach oben** anklicken
402 -)))
188 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
189 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
190 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
191 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
192 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* (((
406 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 -)))
194 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
195 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
196 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
408 408  
409 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
198 +(% style="float:right" %)
199 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
411 411  
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 -)))
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 -)))
201 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
202 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
203 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
204 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
205 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 -)))
207 +xx
423 423  
424 -(% start="3" %)
425 -1. (((
426 -Option **nach unten** anklicken
427 -)))
209 +xx
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* (((
431 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 -)))
211 +xx
433 433  
434 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 435  
214 +
436 436  (% class="box infomessage" %)
437 437  (((
438 438  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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