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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,145 +5,86 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
91 91  
92 -xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95 95  
96 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 97  
98 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 -* Verknüpfung lösen
101 101  
102 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 103  
104 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 105  
106 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 107  
108 -* Land
109 -* Bankleitzahl
110 -* Bankname
111 -* Kontonummer
112 -* IBAN
113 -* BIC
114 -* Abweichender Kontoinhaber
115 -* Status
116 116  
117 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
59 += Über Kontakte (Ansicht) =
118 118  
119 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
61 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
63 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +)))
71 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 +)))
75 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -150,289 +150,176 @@
150 150  
151 151  
152 152  
153 -(% class="box infomessage" %)
154 -(((
155 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
157 -)))
158 158  
159 159  
160 -= Mein Desktop =
161 161  
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 163  
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174 174  
175 -== Aktivität neu anlegen ==
176 176  
177 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 178  
179 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 180  
181 -== Kalenderansicht ==
182 182  
183 -xx
184 184  
185 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104 += Übersichtsliste aller Kontakte =
186 186  
187 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
188 188  
189 -==== Vermerk ergänzen ====
109 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
190 190  
191 -xx
111 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
192 192  
193 -==== Folgeaktivität erstellen ====
194 194  
195 -xx
196 196  
197 -==== Druckvorschau einsehen ====
198 198  
199 -xx
200 200  
201 -= Beziehungen =
202 202  
203 -xx
204 204  
205 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206 206  
207 -= E-Mail =
208 208  
209 -xx
210 210  
211 -= Dokumente =
212 212  
213 -xx
214 214  
215 -= DSGVO Auskunft =
216 216  
217 -xx
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 +)))
218 218  
219 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 -Kontaktmanagement öffnen
224 224  
225 -1. (((
226 -Option **Kontaktmanagement **klicken
227 -)))
139 += Kontakt öffnen =
228 228  
141 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
142 +
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* (((
231 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 -)))
233 -* (((
234 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 -)))
144 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
236 236  
237 237  (% start="2" %)
238 -1. (((
239 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 -)))
147 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* (((
244 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 -)))
150 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
152 +(% start="3" %)
153 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
249 249  
250 -(% style="margin-right:auto" %)
251 -|=(((
252 -Menüpunkt
253 -)))|=(((
254 -Beschreibung
255 -)))
256 -|(((
257 -**Kontakte**
258 -)))|(((
259 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 -)))
263 -|(((
264 -**Mein Desktop**
265 -)))|(((
266 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 -)))
268 -|(((
269 -**E-Mail**
270 -)))|(((
271 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 -)))
276 -|(((
277 -**Dokumente**
278 -)))|(((
279 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 -)))
281 -|(((
282 -**Excel-Import**
283 -)))|(((
284 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 -)))
286 -|(((
287 -**DSGVO Auskunft**
288 -)))|(((
289 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 -)))
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 -E-Mail-Postfach aktualisieren
158 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
294 294  
295 -1. (((
296 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 -)))
160 +(% style="float:right" %)
161 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
304 304  
163 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165 +
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* (((
307 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 -)))
167 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
315 315  
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 -)))
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 -)))
176 +(% start="4" %)
177 +1. Gewünschten Namen eingeben
178 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 -)))
181 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
327 327  
328 -(% start="3" %)
329 -1. (((
330 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 -)))
183 +(% start="6" %)
184 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* (((
335 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 -)))
337 -* (((
338 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 -)))
187 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
189 +(% start="7" %)
190 +1. **Beziehungstyp **auswählen
191 +1. **Beschreibung **angeben
192 +1. **Status **aktiv setzen
193 +1. Auf Button **OK **klicken
343 343  
344 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
345 345  
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 -)))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 -)))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 -)))
198 += Zwei Kontakte verbinden =
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
200 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
361 361  
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 -)))
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 -)))
205 +(% start="2" %)
206 +1. Eingaben tätigen
207 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
368 368  
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 -)))
210 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. (((
376 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
377 377  )))
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* (((
381 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 -)))
218 += Dublettenprüfung =
383 383  
384 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
220 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
386 386  
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 -)))
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 -)))
224 +x
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 -)))
226 +x
398 398  
399 -(% start="3" %)
400 -1. (((
401 -Option **nach oben** anklicken
402 -)))
228 +x
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* (((
406 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 -)))
408 408  
409 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
411 411  
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 -)))
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 -)))
232 += Schnellsuche =
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 -)))
234 +(% style="float:right" %)
235 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 423  
424 -(% start="3" %)
425 -1. (((
426 -Option **nach unten** anklicken
427 -)))
237 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* (((
431 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 -)))
243 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
433 433  
434 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
435 435  
250 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
255 +
256 +xx
257 +
258 +xx
259 +
260 +xx
261 +
262 +
263 +
436 436  (% class="box infomessage" %)
437 437  (((
438 438  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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