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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,124 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 +
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 +
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 +
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
44 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
46 +== Kontakttypen ==
47 +
48 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 +Organisationsadresse
51 +
52 +Ansprechpartner
53 +)))|(((
54 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 +Beispiele einer Organisation sind:
56 +
57 +* Gewerblicher Betrieb
58 +* Verein
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
62 +
63 +Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
78 +
79 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
80 +
81 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 +
86 +== Kontakt erstellen ==
87 +
88 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
91 +)))
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
95 +
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
107 +
108 +(% start="4" %)
109 +1. Option **Person **auswählen
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
113 +
114 +(% start="5" %)
115 +1. Eingaben zur Person machen
116 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
120 +
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 +)))
125 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -46,6 +46,24 @@
46 46  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
163 +=== Kontaktliste ===
164 +
165 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 +)))
179 +
180 +
49 49  === Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 51  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -60,36 +60,45 @@
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
64 64  
65 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
197 +(% style="float:right" %)
198 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
66 66  
200 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
204 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
69 69  
70 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
207 +(% start="3" %)
208 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
71 71  
72 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 -
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
211 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
213 +(% start="4" %)
214 +1. Gewünschten Namen eingeben
215 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
218 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
220 +(% start="6" %)
221 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
224 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
89 89  
90 -=== Über Projektbeteiligungen ===
226 +(% start="7" %)
227 +1. **Beziehungstyp **auswählen
228 +1. **Beschreibung **angeben
229 +1. **Status **aktiv setzen
230 +1. Auf Button **OK **klicken
91 91  
92 -xx
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
93 93  
94 94  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95 95  
... ... @@ -134,305 +134,111 @@
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 136  
137 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
278 += Schnellsuche =
138 138  
139 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
280 +(% style="float:right" %)
281 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
283 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
147 147  
289 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
148 148  
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
149 149  
296 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
150 150  
151 -
152 -
153 -(% class="box infomessage" %)
154 -(((
155 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
157 -)))
158 -
159 -
160 -= Mein Desktop =
161 -
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 -
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174 -
175 -== Aktivität neu anlegen ==
176 -
177 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 -
179 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 -
181 -== Kalenderansicht ==
182 -
183 183  xx
184 184  
185 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186 -
187 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188 -
189 -==== Vermerk ergänzen ====
190 -
191 191  xx
192 192  
193 -==== Folgeaktivität erstellen ====
194 -
195 195  xx
196 196  
197 -==== Druckvorschau einsehen ====
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
198 198  
199 -xx
310 +(% style="float:right" %)
311 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
200 200  
201 -= Beziehungen =
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
202 202  
203 -xx
204 -
205 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206 -
207 -= E-Mail =
208 -
209 -xx
210 -
211 -= Dokumente =
212 -
213 -xx
214 -
215 -= DSGVO Auskunft =
216 -
217 -xx
218 -
219 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221 -
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 -Kontaktmanagement öffnen
224 -
225 -1. (((
226 -Option **Kontaktmanagement **klicken
227 -)))
228 -
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* (((
231 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 -)))
233 -* (((
234 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 -)))
316 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
236 236  
237 237  (% start="2" %)
238 -1. (((
239 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 -)))
319 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* (((
244 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 -)))
322 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
324 +(% start="3" %)
325 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
249 249  
250 -(% style="margin-right:auto" %)
251 -|=(((
252 -Menüpunkt
253 -)))|=(((
254 -Beschreibung
255 -)))
256 -|(((
257 -**Kontakte**
258 -)))|(((
259 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 -)))
263 -|(((
264 -**Mein Desktop**
265 -)))|(((
266 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 -)))
268 -|(((
269 -**E-Mail**
270 -)))|(((
271 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 -)))
276 -|(((
277 -**Dokumente**
278 -)))|(((
279 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 -)))
281 -|(((
282 -**Excel-Import**
283 -)))|(((
284 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 -)))
286 -|(((
287 -**DSGVO Auskunft**
288 -)))|(((
289 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 -)))
291 -
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 -E-Mail-Postfach aktualisieren
294 -
295 -1. (((
296 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 -)))
298 -1. (((
299 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 -)))
304 -
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* (((
307 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 -)))
328 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
330 +(% start="4" %)
331 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315 -
316 -1. (((
317 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 -)))
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 -)))
322 -
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 -)))
335 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
327 327  
328 -(% start="3" %)
329 -1. (((
330 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 -)))
337 +(% start="6" %)
338 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* (((
335 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 -)))
337 -* (((
338 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 -)))
342 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
344 +xx
343 343  
344 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346 +xx
345 345  
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 -)))
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 -)))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 -)))
348 +xx
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
361 361  
362 -1. (((
363 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 -)))
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 -)))
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 -)))
355 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. (((
376 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 -)))
357 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* (((
381 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
364 +(% class="box infomessage" %)
365 +(((
366 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 382  )))
383 383  
384 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
386 386  
387 -1. (((
388 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 -)))
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 -)))
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 -)))
372 += Beziehungen =
398 398  
399 -(% start="3" %)
400 -1. (((
401 -Option **nach oben** anklicken
402 -)))
374 +xx
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* (((
406 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 -)))
376 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
408 408  
409 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
378 += E-Mail =
411 411  
412 -1. (((
413 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 -)))
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 -)))
380 +xx
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 -)))
423 423  
424 -(% start="3" %)
425 -1. (((
426 -Option **nach unten** anklicken
427 -)))
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* (((
431 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 -)))
433 -
434 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 -
436 436  (% class="box infomessage" %)
437 437  (((
438 438  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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