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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 60.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 11:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,474 +5,141 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 -)))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 +)))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 132  
133 -xx
134 134  
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
82 += Übersichtsliste aller Kontakte =
138 138  
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
84 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +
142 142  
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
87 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
144 144  
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 146  
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148 148  
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 157  
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 159  
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164 164  
165 -(% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
100 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
101 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
103 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
104 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
105 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
106 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 193  (% class="box infomessage" %)
194 194  (((
195 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
110 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
197 197  )))
198 198  
199 199  
200 -= Mein Desktop =
201 201  
202 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
116 += Schnellsuche =
203 203  
204 -(% style="width:592.6px" %)
205 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
118 +(% style="float:right" %)
119 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
214 214  
215 -== Aktivität neu anlegen ==
121 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
122 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
123 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
124 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
125 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
216 216  
217 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
127 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
128 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
129 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
218 218  
219 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
131 +(% style="float:right" %)
132 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
220 220  
221 -== Kalenderansicht ==
134 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
135 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
136 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
137 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
138 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
222 222  
223 -xx
224 224  
225 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226 226  
227 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228 228  
229 -==== Vermerk ergänzen ====
230 -
231 -xx
232 -
233 -==== Folgeaktivität erstellen ====
234 -
235 -xx
236 -
237 -==== Druckvorschau einsehen ====
238 -
239 -xx
240 -
241 -= Beziehungen =
242 -
243 -xx
244 -
245 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
246 -
247 -= E-Mail =
248 -
249 -xx
250 -
251 -= Dokumente =
252 -
253 -xx
254 -
255 -= DSGVO Auskunft =
256 -
257 -xx
258 -
259 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 -
262 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
263 -Kontaktmanagement öffnen
264 -
265 -1. (((
266 -Option **Kontaktmanagement **klicken
267 -)))
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* (((
271 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
272 -)))
273 -* (((
274 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 -)))
276 -
277 -(% start="2" %)
278 -1. (((
279 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 -)))
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 -)))
286 -
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
288 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
289 -
290 -(% style="margin-right:auto" %)
291 -|=(((
292 -Menüpunkt
293 -)))|=(((
294 -Beschreibung
295 -)))
296 -|(((
297 -**Kontakte**
298 -)))|(((
299 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
300 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
301 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
302 -)))
303 -|(((
304 -**Mein Desktop**
305 -)))|(((
306 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
307 -)))
308 -|(((
309 -**E-Mail**
310 -)))|(((
311 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
312 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
313 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
314 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
315 -)))
316 -|(((
317 -**Dokumente**
318 -)))|(((
319 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
320 -)))
321 -|(((
322 -**Excel-Import**
323 -)))|(((
324 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
325 -)))
326 -|(((
327 -**DSGVO Auskunft**
328 -)))|(((
329 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
330 -)))
331 -
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
333 -E-Mail-Postfach aktualisieren
334 -
335 -1. (((
336 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
337 -)))
338 -1. (((
339 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
340 -)))
341 -1. (((
342 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 -)))
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* (((
347 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 -)))
349 -
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
352 -
353 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
354 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
355 -
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 -)))
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 -)))
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* (((
365 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 -)))
367 -
368 -(% start="3" %)
369 -1. (((
370 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 -)))
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
376 -)))
377 -* (((
378 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 -)))
380 -
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
382 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383 -
384 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385 -
386 -* (((
387 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
388 -)))
389 -* (((
390 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
391 -)))
392 -* (((
393 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 -)))
395 -
396 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
397 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
398 -
399 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401 -
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 -)))
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 -)))
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 -)))
413 -
414 -(% start="3" %)
415 -1. (((
416 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
417 -)))
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 -)))
423 -
424 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
425 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
426 -
427 -1. (((
428 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 -)))
430 -1. (((
431 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 -)))
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 -)))
438 -
439 -(% start="3" %)
440 -1. (((
441 -Option **nach oben** anklicken
442 -)))
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* (((
446 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 -)))
448 -
449 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
450 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
451 -
452 -1. (((
453 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
454 -)))
455 -1. (((
456 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 -)))
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* (((
461 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 -)))
463 -
464 -(% start="3" %)
465 -1. (((
466 -Option **nach unten** anklicken
467 -)))
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* (((
471 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 -)))
473 -
474 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
475 -
476 476  (% class="box infomessage" %)
477 477  (((
478 478  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -481,6 +481,4 @@
481 481  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
482 482  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
483 483  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
484 -...
485 -...
486 486  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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