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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,474 +5,132 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 -)))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 -
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 -
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
142 -
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144 -
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 -
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148 -
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 -
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 -
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 -
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 -
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 -
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -(% class="box infomessage" %)
194 -(((
195 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
197 197  )))
198 -
199 -
200 -= Mein Desktop =
201 -
202 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203 -
204 -(% style="width:592.6px" %)
205 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214 -
215 -== Aktivität neu anlegen ==
216 -
217 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
218 -
219 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220 -
221 -== Kalenderansicht ==
222 -
223 -xx
224 -
225 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226 -
227 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228 -
229 -==== Vermerk ergänzen ====
230 -
231 -xx
232 -
233 -==== Folgeaktivität erstellen ====
234 -
235 -xx
236 -
237 -==== Druckvorschau einsehen ====
238 -
239 -xx
240 -
241 -= Beziehungen =
242 -
243 -xx
244 -
245 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
246 -
247 -= E-Mail =
248 -
249 -xx
250 -
251 -= Dokumente =
252 -
253 -xx
254 -
255 -= DSGVO Auskunft =
256 -
257 -xx
258 -
259 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 -
262 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
263 -Kontaktmanagement öffnen
264 -
265 -1. (((
266 -Option **Kontaktmanagement **klicken
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
267 267  )))
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* (((
271 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
272 272  )))
273 -* (((
274 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 -)))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
276 276  
277 -(% start="2" %)
278 -1. (((
279 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 -)))
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 -)))
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
288 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
289 289  
290 -(% style="margin-right:auto" %)
291 -|=(((
292 -Menüpunkt
293 -)))|=(((
294 -Beschreibung
295 -)))
296 -|(((
297 -**Kontakte**
298 -)))|(((
299 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
300 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
301 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
302 -)))
303 -|(((
304 -**Mein Desktop**
305 -)))|(((
306 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
307 -)))
308 -|(((
309 -**E-Mail**
310 -)))|(((
311 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
312 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
313 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
314 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
315 -)))
316 -|(((
317 -**Dokumente**
318 -)))|(((
319 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
320 -)))
321 -|(((
322 -**Excel-Import**
323 -)))|(((
324 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
325 -)))
326 -|(((
327 -**DSGVO Auskunft**
328 -)))|(((
329 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
330 -)))
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
333 -E-Mail-Postfach aktualisieren
334 334  
335 -1. (((
336 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
337 -)))
338 -1. (((
339 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
340 -)))
341 -1. (((
342 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 -)))
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* (((
347 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 -)))
78 += Übersichtsliste aller Kontakte =
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
80 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
354 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
83 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
355 355  
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 -)))
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 -)))
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* (((
365 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 -)))
367 367  
368 -(% start="3" %)
369 -1. (((
370 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 -)))
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
376 -)))
377 -* (((
378 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 -)))
380 380  
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
382 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383 383  
384 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385 385  
386 -* (((
387 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
388 -)))
389 -* (((
390 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
391 -)))
392 -* (((
393 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 -)))
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
395 395  
396 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
397 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
398 -
399 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401 -
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
404 404  )))
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 -)))
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 -)))
413 413  
414 -(% start="3" %)
415 -1. (((
416 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
417 -)))
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 -)))
107 += Schnellsuche =
423 423  
424 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
425 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
426 426  
427 -1. (((
428 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 -)))
430 -1. (((
431 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 -)))
112 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
113 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
114 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
115 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
116 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 -)))
118 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
119 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
120 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
438 438  
439 -(% start="3" %)
440 -1. (((
441 -Option **nach oben** anklicken
442 -)))
122 +(% style="float:right" %)
123 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
443 443  
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* (((
446 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 -)))
125 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
126 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
127 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
128 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
129 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 448  
449 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
450 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
451 451  
452 -1. (((
453 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
454 -)))
455 -1. (((
456 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 -)))
458 458  
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* (((
461 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 -)))
463 463  
464 -(% start="3" %)
465 -1. (((
466 -Option **nach unten** anklicken
467 -)))
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* (((
471 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 -)))
473 -
474 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
475 -
476 476  (% class="box infomessage" %)
477 477  (((
478 478  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -481,6 +481,4 @@
481 481  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
482 482  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
483 483  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
484 -...
485 -...
486 486  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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