Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,68 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-* Stiftung
26		-)))
27		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28		-Personenadresse
29		-
30		-Ansprechpartner
31		-
32		-Haushaltsmitglied
33		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37		-Haushaltsadresse
38		-
39		-Haushaltsmitglied
40		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
42		-* Familie
43		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44		-)))
45		-
46		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
47		-
48		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52		-
53	53	== Kontakt auswählen ==
54	54
55		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59		-
60		-(% start="2" %)
61		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62		-
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65		-
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68		-
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71		-
72	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
73	73
74	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -75,143 +75,90 @@
75	75
76	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77	77	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80	80	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
82	82	)))
83		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
85	85	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
89	89
90		-=== Kontakt bearbeiten ===
91	91
92		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96	96
97		-(% start="2" %)
98		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103	103
104		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105	105
106		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110	110
111		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112	112
113		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117	117
118		-(% start="2" %)
119		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123	123
124		-(% start="3" %)
125		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130	130
131		-=== Über Projektbeteiligungen ===
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
132	132
133	133	xx
134	134
135		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
136	136
137		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	56	+xx
138	138
139		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141		-* Verknüpfung lösen
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
142	142
143		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	60	+xx
144	144
145		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146	146
147		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	63	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148	148
149		-* Land
150		-* Bankleitzahl
151		-* Bankname
152		-* Kontonummer
153		-* IBAN
154		-* BIC
155		-* Abweichender Kontoinhaber
156		-* Status
	65	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
157	157
158		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	67	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	68	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	70	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	71	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	72	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159	159
160		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177	177
178		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179	179
180		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	83	+= Mein Desktop =
188	188
	85	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
189	189
	87	+(% style="width:592.6px" %)
	88	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	89	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	90	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	91	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	92	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	93	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	94	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	95	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	96	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190	190
191	191
192	192
193		-(% class="box infomessage" %)
194		-(((
195		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
197		-)))
198	198
199	199
200		-= Mein Desktop =
201	201
202		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203	203
204		-(% style="width:592.6px" %)
205		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214	214
	105	+
215	215	== Aktivität neu anlegen ==
216	216
217	217	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]