Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -9,47 +9,6 @@
9	9
10	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-* Stiftung
26		-)))
27		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28		-Personenadresse
29		-
30		-Ansprechpartner
31		-
32		-Haushaltsmitglied
33		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37		-Haushaltsadresse
38		-
39		-Haushaltsmitglied
40		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
42		-* Familie
43		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44		-)))
45		-
46		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
47		-
48		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52		-
53	53	== Kontakt auswählen ==
54	54
55	55	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -75,18 +75,28 @@
75	75
76	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77	77	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
79	79	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80	80	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
82	82	)))
83		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
84	84	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85	85	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
88	88	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89	89
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	57	+
	58	+
90	90	=== Kontakt bearbeiten ===
91	91
92	92	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -103,11 +103,8 @@
103	103
104	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105	105
106		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	75	+xx
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110		-
111	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112	112
113	113	1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -126,55 +126,29 @@
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	95	+* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130	130
131		-=== Über Projektbeteiligungen ===
	97	+=== Über Projetbeteiligungen ===
132	132
133	133	xx
134	134
135		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	101	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
136	136
137		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	103	+xx
138	138
139		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141		-* Verknüpfung lösen
142		-
143	143	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144	144
	107	+xx
	108	+
145	145	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146	146
147		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	111	+xx
148	148
149		-* Land
150		-* Bankleitzahl
151		-* Bankname
152		-* Kontonummer
153		-* IBAN
154		-* BIC
155		-* Abweichender Kontoinhaber
156		-* Status
157		-
158	158	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159	159
160		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	115	+xx
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167		-
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170		-
171		-(% start="3" %)
172		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174		-
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177		-
178	178	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179	179
180	180	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -181,22 +181,14 @@
181	181
182	182	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183	183	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	124	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	125	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	126	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	127	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
188	188
189	189
	130	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
190	190
191		-
192		-
193		-(% class="box infomessage" %)
194		-(((
195		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196		-**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
197		-)))
198		-
199		-
200	200	= Mein Desktop =
201	201
202	202	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -203,15 +203,17 @@
203	203
204	204	(% style="width:592.6px" %)
205	205	|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
	138	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	139	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	140	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	141	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	142	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	143	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	144	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	145	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
214	214
	147	+
	148	+
215	215	== Aktivität neu anlegen ==
216	216
217	217	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]