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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,7 +22,6 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 -* Stiftung
26 26  )))
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 28  Personenadresse
... ... @@ -43,7 +43,7 @@
43 43  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 44  )))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 48  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 49  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
... ... @@ -101,37 +101,7 @@
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 135  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 137  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -186,58 +186,14 @@
186 186  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 187  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 188  
189 -
190 -
191 -
192 -
193 193  (% class="box infomessage" %)
194 194  (((
195 195  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
197 197  )))
198 198  
199 199  
200 -= Mein Desktop =
201 201  
202 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203 -
204 -(% style="width:592.6px" %)
205 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214 -
215 -== Aktivität neu anlegen ==
216 -
217 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
218 -
219 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220 -
221 -== Kalenderansicht ==
222 -
223 -xx
224 -
225 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226 -
227 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228 -
229 -==== Vermerk ergänzen ====
230 -
231 -xx
232 -
233 -==== Folgeaktivität erstellen ====
234 -
235 -xx
236 -
237 -==== Druckvorschau einsehen ====
238 -
239 -xx
240 -
241 241  = Beziehungen =
242 242  
243 243  xx
... ... @@ -248,14 +248,7 @@
248 248  
249 249  xx
250 250  
251 -= Dokumente =
252 252  
253 -xx
254 -
255 -= DSGVO Auskunft =
256 -
257 -xx
258 -
259 259  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 260  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 261  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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