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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,473 +5,262 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 -)))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
59 += Über Kontakte (Ansicht) =
132 132  
133 -xx
61 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
134 134  
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
63 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +)))
71 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 +)))
75 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
136 136  
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 138  
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
142 142  
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144 144  
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 146  
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148 148  
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 157  
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 159  
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164 164  
165 -(% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 188  
189 189  
190 190  
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
195 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
196 -)))
197 197  
198 198  
199 -= Mein Desktop =
200 200  
201 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104 += Übersichtsliste aller Kontakte =
202 202  
203 -(% style="width:592.6px" %)
204 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
205 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
206 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
207 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
208 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
209 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
210 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
211 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
212 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
106 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
213 213  
214 -== Aktivität neu anlegen ==
109 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
215 215  
216 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
111 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
217 217  
218 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
219 219  
220 -== Kalenderansicht ==
221 221  
222 -xx
223 223  
224 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
225 225  
226 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
227 227  
228 -==== Vermerk ergänzen ====
229 229  
230 -xx
231 231  
232 -==== Folgeaktivität erstellen ====
233 233  
234 -xx
235 235  
236 -==== Druckvorschau einsehen ====
237 237  
238 -xx
239 239  
240 -= Beziehungen =
241 241  
242 -xx
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 +)))
243 243  
244 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
245 245  
246 -= E-Mail =
247 247  
248 -xx
139 += Kontakt öffnen =
249 249  
250 -= Dokumente =
141 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
251 251  
252 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
253 253  
254 -= DSGVO Auskunft =
146 +(% start="2" %)
147 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
255 255  
256 -xx
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
152 +(% start="3" %)
153 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 -Kontaktmanagement öffnen
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
263 263  
264 -1. (((
265 -Option **Kontaktmanagement **klicken
266 -)))
158 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
271 -)))
272 -* (((
273 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 -)))
160 +(% style="float:right" %)
161 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
275 275  
276 -(% start="2" %)
277 -1. (((
278 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 -)))
163 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 -)))
167 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
288 288  
289 -(% style="margin-right:auto" %)
290 -|=(((
291 -Menüpunkt
292 -)))|=(((
293 -Beschreibung
294 -)))
295 -|(((
296 -**Kontakte**
297 -)))|(((
298 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 -)))
302 -|(((
303 -**Mein Desktop**
304 -)))|(((
305 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 -)))
307 -|(((
308 -**E-Mail**
309 -)))|(((
310 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 -)))
315 -|(((
316 -**Dokumente**
317 -)))|(((
318 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 -)))
320 -|(((
321 -**Excel-Import**
322 -)))|(((
323 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 -)))
325 -|(((
326 -**DSGVO Auskunft**
327 -)))|(((
328 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 -)))
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 -E-Mail-Postfach aktualisieren
176 +(% start="4" %)
177 +1. Gewünschten Namen eingeben
178 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
333 333  
334 -1. (((
335 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 -)))
337 -1. (((
338 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 -)))
340 -1. (((
341 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 -)))
343 -
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 -)))
181 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
348 348  
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
183 +(% start="6" %)
184 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
354 354  
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 -)))
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 -)))
189 +(% start="7" %)
190 +1. **Beziehungstyp **auswählen
191 +1. **Beschreibung **angeben
192 +1. **Status **aktiv setzen
193 +1. Auf Button **OK **klicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 -)))
196 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. (((
369 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
370 -)))
198 += Zwei Kontakte verbinden =
371 371  
200 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
201 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 -)))
376 -* (((
377 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 -)))
203 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
205 +(% start="2" %)
206 +1. Eingaben tätigen
207 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
382 382  
383 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
384 384  
385 -* (((
386 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
387 387  )))
388 -* (((
389 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 -)))
391 -* (((
392 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 -)))
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
218 += Dublettenprüfung =
397 397  
398 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
220 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
400 400  
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
403 -)))
404 -1. (((
405 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 -)))
224 +x
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 -)))
226 +x
412 412  
413 -(% start="3" %)
414 -1. (((
415 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 -)))
228 +x
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* (((
420 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 -)))
422 422  
423 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
425 425  
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 -)))
429 -1. (((
430 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 -)))
232 += Schnellsuche =
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 -)))
234 +(% style="float:right" %)
235 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
437 437  
438 -(% start="3" %)
439 -1. (((
440 -Option **nach oben** anklicken
441 -)))
237 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
442 442  
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* (((
445 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 -)))
243 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
447 447  
448 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
450 450  
451 -1. (((
452 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 -)))
454 -1. (((
455 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 -)))
250 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
457 457  
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* (((
460 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 -)))
256 +xx
462 462  
463 -(% start="3" %)
464 -1. (((
465 -Option **nach unten** anklicken
466 -)))
258 +xx
467 467  
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* (((
470 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 -)))
260 +xx
472 472  
473 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
474 474  
263 +
475 475  (% class="box infomessage" %)
476 476  (((
477 477  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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