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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 11:59
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am 2023/07/27 11:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,214 +7,26 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 -
30 -Ansprechpartner
31 -
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 -
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 -
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 -
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 -
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 -
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 -
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 -
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 -
72 72  == Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
18 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 -)))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 -
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 -
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 -
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 -
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 -
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 -
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 -
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
142 -
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144 -
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 -
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148 -
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 -
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 -
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 -
178 178  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
22 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
195 -**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
196 -)))
197 -
198 -
199 199  = Mein Desktop =
200 200  
201 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
26 +xx
202 202  
203 -(% style="width:592.6px" %)
204 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
205 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
206 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
207 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
208 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
209 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
210 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
211 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
212 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
213 -
214 214  == Aktivität neu anlegen ==
215 215  
216 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
217 -
218 218  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
219 219  
220 220  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -258,217 +258,119 @@
258 258  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 259  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 -Kontaktmanagement öffnen
73 += Kontaktmanagement öffnen =
263 263  
264 -1. (((
265 -Option **Kontaktmanagement **klicken
266 -)))
75 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
271 -)))
272 -* (((
273 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 -)))
78 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 275  
276 276  (% start="2" %)
277 -1. (((
278 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 -)))
82 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 -)))
85 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
87 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
288 288  
289 289  (% style="margin-right:auto" %)
290 -|=(((
291 -Menüpunkt
292 -)))|=(((
293 -Beschreibung
294 -)))
295 -|(((
296 -**Kontakte**
297 -)))|(((
298 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
90 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 299  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 300  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 -)))
302 -|(((
303 -**Mein Desktop**
304 -)))|(((
305 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 -)))
307 -|(((
308 -**E-Mail**
309 -)))|(((
310 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
94 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 311  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 312  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 313  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 -)))
315 -|(((
316 -**Dokumente**
317 -)))|(((
318 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 -)))
320 -|(((
321 -**Excel-Import**
322 -)))|(((
99 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 +|**Excel-Import**|(((
323 323  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 324  )))
325 -|(((
326 -**DSGVO Auskunft**
327 -)))|(((
103 +|**DSGVO Auskunft**|(((
328 328  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 329  )))
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 -E-Mail-Postfach aktualisieren
107 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
333 333  
334 -1. (((
335 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 -)))
337 -1. (((
338 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 -)))
340 -1. (((
341 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 -)))
109 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 -)))
114 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 348  
349 349  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 350  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
119 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
354 354  
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 -)))
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 -)))
121 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 -)))
125 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 366  
367 367  (% start="3" %)
368 -1. (((
369 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
370 -)))
128 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 371  
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 -)))
376 -* (((
377 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 -)))
131 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
134 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
382 382  
383 383  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
384 384  
385 -* (((
386 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
387 -)))
388 -* (((
389 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 -)))
391 -* (((
392 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 -)))
138 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
142 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
397 397  
398 398  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 399  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
400 400  
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
403 -)))
404 -1. (((
405 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 -)))
147 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 407  
408 408  (% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 -)))
151 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 412  
413 413  (% start="3" %)
414 -1. (((
415 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 -)))
154 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
417 417  
418 418  (% style="list-style-type:circle" %)
419 -* (((
420 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 -)))
157 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 422  
423 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
159 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
425 425  
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 -)))
429 -1. (((
430 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 -)))
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 432  
433 433  (% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 -)))
165 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 437  
438 438  (% start="3" %)
439 -1. (((
440 -Option **nach oben** anklicken
441 -)))
168 +1. Option **nach oben** anklicken
442 442  
443 443  (% style="list-style-type:circle" %)
444 -* (((
445 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 -)))
171 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 447  
448 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
173 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
450 450  
451 -1. (((
452 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 -)))
454 -1. (((
455 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 -)))
175 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 457  
458 458  (% style="list-style-type:circle" %)
459 -* (((
460 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 -)))
179 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 462  
463 463  (% start="3" %)
464 -1. (((
465 -Option **nach unten** anklicken
466 -)))
182 +1. Option **nach unten** anklicken
467 467  
468 468  (% style="list-style-type:circle" %)
469 -* (((
470 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 -)))
185 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 472  
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