Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 63.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 12:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 182.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:32
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,473 +5,133 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 -)))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
47 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 -
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 -
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
142 -
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144 -
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 -
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148 -
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 -
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 -
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 -
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 -
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 -
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
200 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
201 201  )))
202 -
203 -
204 -= Mein Desktop =
205 -
206 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
207 -
208 -(% style="width:592.6px" %)
209 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
211 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
212 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
213 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
214 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
215 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
216 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
217 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
218 -
219 -
220 -== Kalenderansicht ==
221 -
222 -xx
223 -
224 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
225 -
226 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
227 -
228 -==== Vermerk ergänzen ====
229 -
230 -xx
231 -
232 -==== Folgeaktivität erstellen ====
233 -
234 -xx
235 -
236 -==== Druckvorschau einsehen ====
237 -
238 -xx
239 -
240 -= Beziehungen =
241 -
242 -xx
243 -
244 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
245 -
246 -= E-Mail =
247 -
248 -xx
249 -
250 -= Dokumente =
251 -
252 -xx
253 -
254 -= DSGVO Auskunft =
255 -
256 -xx
257 -
258 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
260 -
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 -Kontaktmanagement öffnen
263 -
264 -1. (((
265 -Option **Kontaktmanagement **klicken
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
266 266  )))
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
271 271  )))
272 -* (((
273 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 -)))
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
275 275  
276 -(% start="2" %)
277 -1. (((
278 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 -)))
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 -)))
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
288 288  
289 -(% style="margin-right:auto" %)
290 -|=(((
291 -Menüpunkt
292 -)))|=(((
293 -Beschreibung
294 -)))
295 -|(((
296 -**Kontakte**
297 -)))|(((
298 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 -)))
302 -|(((
303 -**Mein Desktop**
304 -)))|(((
305 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 -)))
307 -|(((
308 -**E-Mail**
309 -)))|(((
310 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 -)))
315 -|(((
316 -**Dokumente**
317 -)))|(((
318 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 -)))
320 -|(((
321 -**Excel-Import**
322 -)))|(((
323 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 -)))
325 -|(((
326 -**DSGVO Auskunft**
327 -)))|(((
328 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 -)))
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 -E-Mail-Postfach aktualisieren
333 333  
334 -1. (((
335 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 -)))
337 -1. (((
338 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 -)))
340 -1. (((
341 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 -)))
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 -)))
348 348  
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
354 354  
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 -)))
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 -)))
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 -)))
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. (((
369 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
370 -)))
84 += Übersichtsliste aller Kontakte =
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 -)))
376 -* (((
377 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 -)))
86 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
89 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
382 382  
383 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
384 384  
385 -* (((
386 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
387 -)))
388 -* (((
389 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 -)))
391 -* (((
392 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 -)))
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
397 -
398 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
400 -
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
103 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
403 403  )))
404 -1. (((
405 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 -)))
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 -)))
412 412  
413 -(% start="3" %)
414 -1. (((
415 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 -)))
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* (((
420 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 -)))
108 += Schnellsuche =
422 422  
423 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
110 +(% style="float:right" %)
111 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
425 425  
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 -)))
429 -1. (((
430 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 -)))
113 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
114 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
115 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
116 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
117 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 -)))
119 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
120 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
121 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
437 437  
438 -(% start="3" %)
439 -1. (((
440 -Option **nach oben** anklicken
441 -)))
123 +(% style="float:right" %)
124 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 442  
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* (((
445 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 -)))
126 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
127 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
128 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
129 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
130 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
447 447  
448 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
450 450  
451 -1. (((
452 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 -)))
454 -1. (((
455 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 -)))
457 457  
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* (((
460 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 -)))
462 462  
463 -(% start="3" %)
464 -1. (((
465 -Option **nach unten** anklicken
466 -)))
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* (((
470 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 -)))
472 -
473 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
474 -
475 475  (% class="box infomessage" %)
476 476  (((
477 477  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -480,6 +480,4 @@
480 480  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
481 481  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
482 482  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
483 -...
484 -...
485 485  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +201.0 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt