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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,47 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 -
30 -Ansprechpartner
31 -
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 -
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 -
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 -
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 -
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -75,18 +75,26 @@
75 75  
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
84 84  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 85  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55 +
56 +
90 90  === Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 92  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -103,7 +103,7 @@
103 103  
104 104  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
73 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
... ... @@ -128,13 +128,13 @@
128 128  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 129  * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
132 132  
133 133  xx
134 134  
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
136 136  
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 138  
139 139  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 140  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -181,26 +181,13 @@
181 181  
182 182  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 183  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
151 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
188 188  
156 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
189 189  
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
200 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
201 -)))
202 -
203 -
204 204  = Mein Desktop =
205 205  
206 206  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -207,16 +207,21 @@
207 207  
208 208  (% style="width:592.6px" %)
209 209  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
211 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
212 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
213 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
214 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
215 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
216 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
217 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
164 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
218 218  
173 +== Aktivität neu anlegen ==
219 219  
175 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
176 +
177 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
178 +
220 220  == Kalenderansicht ==
221 221  
222 222  xx
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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