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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
10 +
11 +??
12 +
13 +== Startansicht ==
14 +
15 +??
16 +
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 +
19 +??
20 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,7 +22,6 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 -* Stiftung
26 26  )))
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 28  Personenadresse
... ... @@ -50,6 +50,46 @@
50 50  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 51  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
65 +== Kontakt erstellen ==
66 +
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 +
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 +
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 +
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
104 +
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -101,37 +101,6 @@
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 -
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 135  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 137  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -175,16 +175,8 @@
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -193,7 +193,18 @@
193 193  
194 194  
195 195  
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
196 196  
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213 +
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220 +
197 197  (% class="box infomessage" %)
198 198  (((
199 199  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
... ... @@ -201,42 +201,7 @@
201 201  )))
202 202  
203 203  
204 -= Mein Desktop =
205 205  
206 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
207 -
208 -(% style="width:592.6px" %)
209 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
211 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
212 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
213 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
214 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
215 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
216 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
217 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
218 -
219 -
220 -== Kalenderansicht ==
221 -
222 -xx
223 -
224 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
225 -
226 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
227 -
228 -==== Vermerk ergänzen ====
229 -
230 -xx
231 -
232 -==== Folgeaktivität erstellen ====
233 -
234 -xx
235 -
236 -==== Druckvorschau einsehen ====
237 -
238 -xx
239 -
240 240  = Beziehungen =
241 241  
242 242  xx
... ... @@ -247,231 +247,7 @@
247 247  
248 248  xx
249 249  
250 -= Dokumente =
251 251  
252 -xx
253 -
254 -= DSGVO Auskunft =
255 -
256 -xx
257 -
258 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
260 -
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 -Kontaktmanagement öffnen
263 -
264 -1. (((
265 -Option **Kontaktmanagement **klicken
266 -)))
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
271 -)))
272 -* (((
273 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 -)))
275 -
276 -(% start="2" %)
277 -1. (((
278 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 -)))
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 -)))
285 -
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
288 -
289 -(% style="margin-right:auto" %)
290 -|=(((
291 -Menüpunkt
292 -)))|=(((
293 -Beschreibung
294 -)))
295 -|(((
296 -**Kontakte**
297 -)))|(((
298 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 -)))
302 -|(((
303 -**Mein Desktop**
304 -)))|(((
305 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 -)))
307 -|(((
308 -**E-Mail**
309 -)))|(((
310 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 -)))
315 -|(((
316 -**Dokumente**
317 -)))|(((
318 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 -)))
320 -|(((
321 -**Excel-Import**
322 -)))|(((
323 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 -)))
325 -|(((
326 -**DSGVO Auskunft**
327 -)))|(((
328 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 -)))
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 -E-Mail-Postfach aktualisieren
333 -
334 -1. (((
335 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 -)))
337 -1. (((
338 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 -)))
340 -1. (((
341 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 -)))
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 -)))
348 -
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
354 -
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 -)))
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 -)))
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 -)))
366 -
367 -(% start="3" %)
368 -1. (((
369 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
370 -)))
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 -)))
376 -* (((
377 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 -)))
379 -
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
382 -
383 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
384 -
385 -* (((
386 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
387 -)))
388 -* (((
389 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 -)))
391 -* (((
392 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 -)))
394 -
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
397 -
398 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
400 -
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
403 -)))
404 -1. (((
405 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 -)))
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 -)))
412 -
413 -(% start="3" %)
414 -1. (((
415 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 -)))
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* (((
420 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 -)))
422 -
423 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
425 -
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 -)))
429 -1. (((
430 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 -)))
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 -)))
437 -
438 -(% start="3" %)
439 -1. (((
440 -Option **nach oben** anklicken
441 -)))
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* (((
445 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 -)))
447 -
448 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
450 -
451 -1. (((
452 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 -)))
454 -1. (((
455 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 -)))
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* (((
460 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 -)))
462 -
463 -(% start="3" %)
464 -1. (((
465 -Option **nach unten** anklicken
466 -)))
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* (((
470 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 -)))
472 -
473 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
474 -
475 475  (% class="box infomessage" %)
476 476  (((
477 477  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =