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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
10 +
11 +??
12 +
13 +== Startansicht ==
14 +
15 +??
16 +
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 +
19 +??
20 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,7 +22,6 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 -* Stiftung
26 26  )))
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 28  Personenadresse
... ... @@ -50,6 +50,46 @@
50 50  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 51  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
65 +== Kontakt erstellen ==
66 +
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 +
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 +
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 +
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
104 +
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -101,37 +101,6 @@
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 -
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 135  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 137  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -175,16 +175,8 @@
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -193,53 +193,26 @@
193 193  
194 194  
195 195  
196 -(% class="box infomessage" %)
197 -(((
198 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 -)))
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
201 201  
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
202 202  
203 -= Mein Desktop =
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
204 204  
205 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
206 -
207 -(% style="width:592.6px" %)
208 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
209 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
210 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
211 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
212 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
213 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
214 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
215 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
216 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
217 -
218 218  (% class="box infomessage" %)
219 219  (((
220 -Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
221 221  )))
222 222  
223 -== Kalenderansicht ==
224 224  
225 -xx
226 226  
227 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228 -
229 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
230 -
231 -==== Vermerk ergänzen ====
232 -
233 -xx
234 -
235 -==== Folgeaktivität erstellen ====
236 -
237 -xx
238 -
239 -==== Druckvorschau einsehen ====
240 -
241 -xx
242 -
243 243  = Beziehungen =
244 244  
245 245  xx
... ... @@ -250,231 +250,7 @@
250 250  
251 251  xx
252 252  
253 -= Dokumente =
254 254  
255 -xx
256 -
257 -= DSGVO Auskunft =
258 -
259 -xx
260 -
261 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
263 -
264 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
265 -Kontaktmanagement öffnen
266 -
267 -1. (((
268 -Option **Kontaktmanagement **klicken
269 -)))
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* (((
273 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
274 -)))
275 -* (((
276 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
277 -)))
278 -
279 -(% start="2" %)
280 -1. (((
281 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
282 -)))
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* (((
286 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
287 -)))
288 -
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
290 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
291 -
292 -(% style="margin-right:auto" %)
293 -|=(((
294 -Menüpunkt
295 -)))|=(((
296 -Beschreibung
297 -)))
298 -|(((
299 -**Kontakte**
300 -)))|(((
301 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
302 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
303 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
304 -)))
305 -|(((
306 -**Mein Desktop**
307 -)))|(((
308 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
309 -)))
310 -|(((
311 -**E-Mail**
312 -)))|(((
313 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
314 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
315 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
316 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
317 -)))
318 -|(((
319 -**Dokumente**
320 -)))|(((
321 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
322 -)))
323 -|(((
324 -**Excel-Import**
325 -)))|(((
326 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
327 -)))
328 -|(((
329 -**DSGVO Auskunft**
330 -)))|(((
331 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
332 -)))
333 -
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
335 -E-Mail-Postfach aktualisieren
336 -
337 -1. (((
338 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
339 -)))
340 -1. (((
341 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
342 -)))
343 -1. (((
344 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
345 -)))
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* (((
349 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 -)))
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
354 -
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
356 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
357 -
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
368 -)))
369 -
370 -(% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
373 -)))
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
378 -)))
379 -* (((
380 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
381 -)))
382 -
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
384 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
385 -
386 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
387 -
388 -* (((
389 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
390 -)))
391 -* (((
392 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 -)))
394 -* (((
395 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
396 -)))
397 -
398 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
399 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
400 -
401 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
403 -
404 -1. (((
405 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
406 -)))
407 -1. (((
408 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 -)))
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* (((
413 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
414 -)))
415 -
416 -(% start="3" %)
417 -1. (((
418 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
419 -)))
420 -
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* (((
423 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
424 -)))
425 -
426 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
427 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
428 -
429 -1. (((
430 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
431 -)))
432 -1. (((
433 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434 -)))
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* (((
438 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
439 -)))
440 -
441 -(% start="3" %)
442 -1. (((
443 -Option **nach oben** anklicken
444 -)))
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* (((
448 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
449 -)))
450 -
451 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
452 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
453 -
454 -1. (((
455 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
456 -)))
457 -1. (((
458 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
459 -)))
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* (((
463 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
464 -)))
465 -
466 -(% start="3" %)
467 -1. (((
468 -Option **nach unten** anklicken
469 -)))
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* (((
473 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
474 -)))
475 -
476 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
477 -
478 478  (% class="box infomessage" %)
479 479  (((
480 480  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =