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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 14:09
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am 2023/11/02 09:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,437 +5,219 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
40 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
42 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
75 75  
44 +
45 +
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
47 +
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 +
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
83 += Übersichtsliste aller Kontakte =
130 130  
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
85 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
86 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
88 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
132 132  
133 -xx
90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
134 134  
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 138  
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
142 142  
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144 144  
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
96 += Kontakt auswählen =
146 146  
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
98 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
148 148  
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 -
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 -
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 -
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
101 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
164 164  
165 165  (% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
104 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
107 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
170 170  
171 171  (% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
113 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
115 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
120 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
121 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
188 188  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
125 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
189 189  
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
190 190  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
191 191  
133 +(% start="4" %)
134 +1. Gewünschten Namen eingeben
135 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
192 192  
193 -
194 -
195 -(% class="box infomessage" %)
196 -(((
197 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
198 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
199 -)))
200 -
201 -
202 -= =
203 -
204 -= Beziehungen =
205 -
206 -xx
207 -
208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 -
210 -= E-Mail =
211 -
212 -xx
213 -
214 -= Dokumente =
215 -
216 -xx
217 -
218 -= DSGVO Auskunft =
219 -
220 -xx
221 -
222 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224 -
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
227 -
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
231 -
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 -)))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
138 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
239 239  
240 -(% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
140 +(% start="6" %)
141 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
144 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
146 +(% start="7" %)
147 +1. **Beziehungstyp **auswählen
148 +1. **Beschreibung **angeben
149 +1. **Status **aktiv setzen
150 +1. Auf Button **OK **klicken
252 252  
253 -(% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
287 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 -)))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
292 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 -)))
294 -
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
297 -
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
153 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
155 += Zwei Kontakte verbinden =
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
157 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
318 318  
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
325 -
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
160 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
330 330  
331 -(% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
162 +(% start="2" %)
163 +1. Eingaben tätigen
164 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 -)))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
167 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346 -
347 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348 -
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
169 +(% class="box infomessage" %)
170 +(((
171 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
172 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
351 351  )))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 -)))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
175 += Dublettenprüfung =
361 361  
362 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
364 364  
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 -)))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
181 +x
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
183 +x
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
185 +x
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 -)))
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389 389  
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
189 += Schnellsuche =
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
401 401  
402 -(% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
194 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
195 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
196 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
197 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
198 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
406 406  
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
200 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
201 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
202 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
204 +(% style="float:right" %)
205 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
414 414  
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
207 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
208 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
209 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
210 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
211 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
213 +xx
426 426  
427 -(% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
215 +xx
431 431  
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 -)))
217 +xx
436 436  
437 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 438  
220 +
439 439  (% class="box infomessage" %)
440 440  (((
441 441  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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