Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,200 +7,145 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	14	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-* Stiftung
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	19	+
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26	26	)))
27		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28		-Personenadresse
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	29	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
29	29
30		-Ansprechpartner
31	31
32		-Haushaltsmitglied
33		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37		-Haushaltsadresse
38	38
39		-Haushaltsmitglied
40		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
42		-* Familie
43		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44		-)))
45	45
46		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47	47
48		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52	52
53		-== Kontakt auswählen ==
54	54
55		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65	65
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71	71
72		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
73	73
74		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75	75
76		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82		-)))
83		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89		-
90	90	=== Kontakt bearbeiten ===
91	91
92		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	51	+xx
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	53	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
96	96
97		-(% start="2" %)
98		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	55	+xx
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	57	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
103	103
104		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	59	+xx
105	105
106		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	61	+=== Über Projetbeteiligungen ===
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	63	+xx
110	110
111		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	65	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
112	112
113		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	67	+xx
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	69	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117	117
118		-(% start="2" %)
119		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	71	+xx
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	73	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
123	123
124		-(% start="3" %)
125		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	75	+xx
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	77	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
130	130
131		-=== Über Projektbeteiligungen ===
132		-
133	133	xx
134	134
135		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136	136
137		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	82	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138	138
139		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141		-* Verknüpfung lösen
	84	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142	142
143		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	86	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	87	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	88	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	90	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	91	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
144	144
145		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146	146
147		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148	148
149		-* Land
150		-* Bankleitzahl
151		-* Bankname
152		-* Kontonummer
153		-* IBAN
154		-* BIC
155		-* Abweichender Kontoinhaber
156		-* Status
157	157
158		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159	159
160		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	99	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	101	+= Mein Desktop =
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	103	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	105	+(% style="width:592.6px" %)
	106	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	107	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	108	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	109	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	110	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	111	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	112	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	113	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	114	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177	177
178		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179	179
180		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
	123	+== Aktivität neu anlegen ==
193	193
	125	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194	194
195		-(% class="box infomessage" %)
196		-(((
197		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
198		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
199		-)))
	127	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
200	200
	129	+== Kalenderansicht ==
201	201
202		-= =
	131	+xx
203	203
	133	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	134	+
	135	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	136	+
	137	+==== Vermerk ergänzen ====
	138	+
	139	+xx
	140	+
	141	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	142	+
	143	+xx
	144	+
	145	+==== Druckvorschau einsehen ====
	146	+
	147	+xx
	148	+
204	204	= Beziehungen =
205	205
206	206	xx

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

Inhalt