Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,200 +7,142 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	14	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-* Stiftung
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	19	+
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26	26	)))
27		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28		-Personenadresse
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	29	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
29	29
30		-Ansprechpartner
31	31
32		-Haushaltsmitglied
33		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37		-Haushaltsadresse
38	38
39		-Haushaltsmitglied
40		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
42		-* Familie
43		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44		-)))
45	45
46		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47	47
48		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52	52
53		-== Kontakt auswählen ==
54	54
55		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65	65
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	45	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
71	71
72		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
73	73
74		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	48	+=== Kontakt bearbeiten ===
75	75
76		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82		-)))
83		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	50	+xx
89	89
90		-=== Kontakt bearbeiten ===
	52	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
91	91
92		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	54	+xx
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	56	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
96	96
97		-(% start="2" %)
98		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	58	+xx
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	60	+=== Über Projetbeteiligungen ===
103	103
104		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	62	+xx
105	105
106		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	64	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	66	+xx
110	110
111		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	68	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112	112
113		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	70	+xx
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	72	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
117	117
118		-(% start="2" %)
119		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	74	+xx
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	76	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123	123
124		-(% start="3" %)
125		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	78	+xx
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130	130
131		-=== Über Projektbeteiligungen ===
	81	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
132	132
133		-xx
	83	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
134	134
135		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	85	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	86	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	87	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	88	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	90	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
136	136
137		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138	138
139		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141		-* Verknüpfung lösen
142	142
143		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144	144
145		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146	146
147		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148	148
149		-* Land
150		-* Bankleitzahl
151		-* Bankname
152		-* Kontonummer
153		-* IBAN
154		-* BIC
155		-* Abweichender Kontoinhaber
156		-* Status
	97	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157	157
158		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	99	+= Mein Desktop =
159	159
160		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	101	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	103	+(% style="width:592.6px" %)
	104	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	105	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	106	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	107	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	108	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	109	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	110	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	111	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	112	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177	177
178		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179	179
180		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	120	+== Aktivität neu anlegen ==
188	188
	122	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189	189
	124	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
190	190
	126	+== Kalenderansicht ==
191	191
	128	+xx
192	192
	130	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193	193
	132	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
194	194
195		-(% class="box infomessage" %)
196		-(((
197		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
198		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
199		-)))
	134	+==== Vermerk ergänzen ====
200	200
	136	+xx
201	201
202		-= =
	138	+==== Folgeaktivität erstellen ====
203	203
	140	+xx
	141	+
	142	+==== Druckvorschau einsehen ====
	143	+
	144	+xx
	145	+
204	204	= Beziehungen =
205	205
206	206	xx

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

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