Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12	12	== Kontakttypen ==
13	13
...	...	@@ -22,7 +22,6 @@
22	22
23	23	* Gewerblicher Betrieb
24	24	* Verein
25		-* Stiftung
26	26	)))
27	27	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28	28	Personenadresse
...	...	@@ -101,37 +101,6 @@
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103	103
104		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105		-
106		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110		-
111		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112		-
113		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117		-
118		-(% start="2" %)
119		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="3" %)
125		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130		-
131		-=== Über Projektbeteiligungen ===
132		-
133		-xx
134		-
135	135	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136	136
137	137	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -186,12 +186,6 @@
186	186	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187	187	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188	188
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195	195	(% class="box infomessage" %)
196	196	(((
197	197	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -199,7 +199,6 @@
199	199	)))
200	200
201	201
202		-= =
203	203
204	204	= Beziehungen =
205	205
...	...	@@ -211,231 +211,7 @@
211	211
212	212	xx
213	213
214		-= Dokumente =
215	215
216		-xx
217		-
218		-= DSGVO Auskunft =
219		-
220		-xx
221		-
222		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224		-
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226		-Kontaktmanagement öffnen
227		-
228		-1. (((
229		-Option **Kontaktmanagement **klicken
230		-)))
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* (((
234		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235		-)))
236		-* (((
237		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238		-)))
239		-
240		-(% start="2" %)
241		-1. (((
242		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243		-)))
244		-
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* (((
247		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248		-)))
249		-
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
252		-
253		-(% style="margin-right:auto" %)
254		-|=(((
255		-Menüpunkt
256		-)))|=(((
257		-Beschreibung
258		-)))
259		-|(((
260		-**Kontakte**
261		-)))|(((
262		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265		-)))
266		-|(((
267		-**Mein Desktop**
268		-)))|(((
269		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270		-)))
271		-|(((
272		-**E-Mail**
273		-)))|(((
274		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278		-)))
279		-|(((
280		-**Dokumente**
281		-)))|(((
282		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283		-)))
284		-|(((
285		-**Excel-Import**
286		-)))|(((
287		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288		-)))
289		-|(((
290		-**DSGVO Auskunft**
291		-)))|(((
292		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293		-)))
294		-
295		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296		-E-Mail-Postfach aktualisieren
297		-
298		-1. (((
299		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300		-)))
301		-1. (((
302		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303		-)))
304		-1. (((
305		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306		-)))
307		-
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* (((
310		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311		-)))
312		-
313		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315		-
316		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318		-
319		-1. (((
320		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
321		-)))
322		-1. (((
323		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324		-)))
325		-
326		-(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* (((
328		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329		-)))
330		-
331		-(% start="3" %)
332		-1. (((
333		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334		-)))
335		-
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* (((
338		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339		-)))
340		-* (((
341		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342		-)))
343		-
344		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346		-
347		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348		-
349		-* (((
350		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351		-)))
352		-* (((
353		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354		-)))
355		-* (((
356		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357		-)))
358		-
359		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
361		-
362		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364		-
365		-1. (((
366		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
367		-)))
368		-1. (((
369		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370		-)))
371		-
372		-(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* (((
374		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375		-)))
376		-
377		-(% start="3" %)
378		-1. (((
379		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380		-)))
381		-
382		-(% style="list-style-type:circle" %)
383		-* (((
384		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385		-)))
386		-
387		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389		-
390		-1. (((
391		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
392		-)))
393		-1. (((
394		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395		-)))
396		-
397		-(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* (((
399		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400		-)))
401		-
402		-(% start="3" %)
403		-1. (((
404		-Option **nach oben** anklicken
405		-)))
406		-
407		-(% style="list-style-type:circle" %)
408		-* (((
409		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410		-)))
411		-
412		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414		-
415		-1. (((
416		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
417		-)))
418		-1. (((
419		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420		-)))
421		-
422		-(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* (((
424		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425		-)))
426		-
427		-(% start="3" %)
428		-1. (((
429		-Option **nach unten** anklicken
430		-)))
431		-
432		-(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* (((
434		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435		-)))
436		-
437		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438		-
439	439	(% class="box infomessage" %)
440	440	(((
441	441	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =