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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,48 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 +
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
49 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,7 +22,6 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 -* Stiftung
26 26  )))
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 28  Personenadresse
... ... @@ -50,6 +50,46 @@
50 50  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 51  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
91 +== Kontakt erstellen ==
92 +
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 +
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 +
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118 +
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 +
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
130 +
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -79,14 +79,41 @@
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 81  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
86 86  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
173 +=== Kontaktliste ===
174 +
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
179 +
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 +)))
193 +
194 +
90 90  === Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 92  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -101,36 +101,45 @@
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
107 107  
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
216 +
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
218 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
221 +(% start="3" %)
222 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
225 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschten Namen eingeben
229 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
232 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
234 +(% start="6" %)
235 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
238 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
130 130  
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
240 +(% start="7" %)
241 +1. **Beziehungstyp **auswählen
242 +1. **Beschreibung **angeben
243 +1. **Status **aktiv setzen
244 +1. Auf Button **OK **klicken
132 132  
133 -xx
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
134 134  
135 135  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
... ... @@ -175,258 +175,102 @@
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
292 += Schnellsuche =
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
297 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
188 188  
303 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
189 189  
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
190 190  
310 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
191 191  
316 +xx
192 192  
193 -
194 -(% class="box infomessage" %)
195 -(((
196 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
197 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
198 -)))
199 -
200 -
201 -
202 -= Beziehungen =
203 -
204 204  xx
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 -
208 -= E-Mail =
209 -
210 210  xx
211 211  
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
212 212  
213 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
215 215  
216 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
217 -Kontaktmanagement öffnen
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
218 218  
219 -1. (((
220 -Option **Kontaktmanagement **klicken
221 -)))
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
226 -)))
227 -* (((
228 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 -)))
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
230 230  
231 231  (% start="2" %)
232 -1. (((
233 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 -)))
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 -)))
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
242 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
243 243  
244 -(% style="margin-right:auto" %)
245 -|=(((
246 -Menüpunkt
247 -)))|=(((
248 -Beschreibung
249 -)))
250 -|(((
251 -**Kontakte**
252 -)))|(((
253 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
254 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
255 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
256 -)))
257 -|(((
258 -**Mein Desktop**
259 -)))|(((
260 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
261 -)))
262 -|(((
263 -**E-Mail**
264 -)))|(((
265 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
266 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
267 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
268 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Dokumente**
272 -)))|(((
273 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
274 -)))
275 -|(((
276 -**Excel-Import**
277 -)))|(((
278 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
279 -)))
280 -|(((
281 -**DSGVO Auskunft**
282 -)))|(((
283 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
284 -)))
285 -
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
287 -E-Mail-Postfach aktualisieren
288 -
289 -1. (((
290 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
291 -)))
292 -1. (((
293 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
294 -)))
295 -1. (((
296 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 -)))
298 -
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* (((
301 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 -)))
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
308 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
309 -
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 -)))
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 -)))
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* (((
319 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 -)))
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
321 321  
322 -(% start="3" %)
323 -1. (((
324 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 -)))
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
330 -)))
331 -* (((
332 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 -)))
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
334 334  
335 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
336 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
358 +xx
337 337  
338 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
360 +xx
339 339  
340 -* (((
341 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
342 -)))
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
345 -)))
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 -)))
362 +xx
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
351 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
354 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
355 355  
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 -)))
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 -)))
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* (((
365 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 -)))
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
367 367  
368 -(% start="3" %)
369 -1. (((
370 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 -)))
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
378 +(% class="box infomessage" %)
379 +(((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
376 376  )))
377 377  
378 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
379 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
380 380  
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
383 -)))
384 -1. (((
385 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 -)))
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 -)))
392 392  
393 -(% start="3" %)
394 -1. (((
395 -Option **nach oben** anklicken
396 -)))
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 -)))
402 -
403 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
404 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
405 -
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
408 -)))
409 -1. (((
410 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 -)))
412 -
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 -)))
417 -
418 -(% start="3" %)
419 -1. (((
420 -Option **nach unten** anklicken
421 -)))
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 -)))
427 -
428 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
429 -
430 430  (% class="box infomessage" %)
431 431  (((
432 432  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Kontaktliste.png
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