Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 66.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/23 10:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 167.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 10:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,428 +5,234 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
36 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
38 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
42 += Über Kontakte (Ansicht) =
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
75 75  
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
51 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
54 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
59 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 132  
133 -xx
134 134  
135 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138 138  
139 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 -* Verknüpfung lösen
142 142  
143 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
144 144  
145 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 146  
147 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148 148  
149 -* Land
150 -* Bankleitzahl
151 -* Bankname
152 -* Kontonummer
153 -* IBAN
154 -* BIC
155 -* Abweichender Kontoinhaber
156 -* Status
157 157  
158 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 159  
160 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
164 164  
165 -(% start="2" %)
166 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
170 170  
171 -(% start="3" %)
172 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
180 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 -
182 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 194  (% class="box infomessage" %)
195 195  (((
196 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
197 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
105 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
106 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es hier.
198 198  )))
199 199  
200 200  
201 201  
202 -= Beziehungen =
111 += Kontakt öffnen =
203 203  
204 -xx
113 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
207 207  
208 -= E-Mail =
118 +(% start="2" %)
119 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
209 209  
210 -xx
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
211 211  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
212 212  
213 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
215 215  
216 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
217 -Kontaktmanagement öffnen
130 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
218 218  
219 -1. (((
220 -Option **Kontaktmanagement **klicken
221 -)))
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
222 222  
135 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
136 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
137 +
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
226 -)))
227 -* (((
228 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 -)))
139 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
140 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
230 230  
231 -(% start="2" %)
232 -1. (((
233 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 -)))
142 +(% start="3" %)
143 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 -)))
146 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
242 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
148 +(% start="4" %)
149 +1. Gewünschten Namen eingeben
150 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
243 243  
244 -(% style="margin-right:auto" %)
245 -|=(((
246 -Menüpunkt
247 -)))|=(((
248 -Beschreibung
249 -)))
250 -|(((
251 -**Kontakte**
252 -)))|(((
253 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
254 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
255 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
256 -)))
257 -|(((
258 -**Mein Desktop**
259 -)))|(((
260 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
261 -)))
262 -|(((
263 -**E-Mail**
264 -)))|(((
265 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
266 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
267 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
268 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Dokumente**
272 -)))|(((
273 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
274 -)))
275 -|(((
276 -**Excel-Import**
277 -)))|(((
278 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
279 -)))
280 -|(((
281 -**DSGVO Auskunft**
282 -)))|(((
283 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
284 -)))
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
287 -E-Mail-Postfach aktualisieren
155 +(% start="6" %)
156 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
288 288  
289 -1. (((
290 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
291 -)))
292 -1. (((
293 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
294 -)))
295 -1. (((
296 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 -)))
298 -
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* (((
301 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 -)))
159 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
161 +(% start="7" %)
162 +1. **Beziehungstyp **auswählen
163 +1. **Beschreibung **angeben
164 +1. **Status **aktiv setzen
165 +1. Auf Button **OK **klicken
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
308 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
309 309  
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 -)))
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 -)))
170 += Zwei Kontakte verbinden =
316 316  
172 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
173 +
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* (((
319 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 -)))
175 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
321 321  
322 -(% start="3" %)
323 -1. (((
324 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 -)))
177 +(% start="2" %)
178 +1. Eingaben tätigen
179 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
330 -)))
331 -* (((
332 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 -)))
182 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
334 334  
335 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
336 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
337 -
338 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
339 -
340 -* (((
341 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
187 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
342 342  )))
343 -* (((
344 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
345 -)))
346 -* (((
347 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 -)))
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
351 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
190 += Dublettenprüfung =
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
354 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
192 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
193 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
194 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
355 355  
356 -1. (((
357 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 -)))
359 -1. (((
360 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 -)))
196 +x
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* (((
365 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 -)))
198 +x
367 367  
368 -(% start="3" %)
369 -1. (((
370 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 -)))
200 +x
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
376 -)))
377 377  
378 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
379 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
380 380  
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
383 -)))
384 -1. (((
385 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 -)))
204 += Schnellsuche =
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 -)))
206 +(% style="float:right" %)
207 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 392  
393 -(% start="3" %)
394 -1. (((
395 -Option **nach oben** anklicken
396 -)))
209 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
210 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
211 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
212 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
213 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 -)))
215 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
216 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
217 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
402 402  
403 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
404 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
219 +(% style="float:right" %)
220 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
405 405  
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
408 -)))
409 -1. (((
410 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 -)))
222 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
223 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
224 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
225 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
226 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 -)))
228 +xx
417 417  
418 -(% start="3" %)
419 -1. (((
420 -Option **nach unten** anklicken
421 -)))
230 +xx
422 422  
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 -)))
232 +xx
427 427  
428 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
429 429  
235 +
430 430  (% class="box infomessage" %)
431 431  (((
432 432  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt