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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,86 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 +
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 +
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 +
59 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 +
80 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
83 +
84 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
87 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,7 +22,6 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 -* Stiftung
26 26  )))
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 28  Personenadresse
... ... @@ -50,6 +50,46 @@
50 50  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 51  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
129 +== Kontakt erstellen ==
130 +
131 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 +)))
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
138 +
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Kontakte **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 +
151 +(% start="4" %)
152 +1. Option **Person **auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
156 +
157 +(% start="5" %)
158 +1. Eingaben zur Person machen
159 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
163 +
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 +)))
168 +
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -79,14 +79,41 @@
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 81  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
200 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
201 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203 +)))
204 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
205 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
86 86  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
211 +=== Kontaktliste ===
212 +
213 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
214 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
217 +
218 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +)))
231 +
232 +
90 90  === Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 92  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -101,34 +101,46 @@
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
247 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
249 +(% style="float:right" %)
250 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
107 107  
252 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
254 +
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
256 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
259 +(% start="3" %)
260 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
263 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschten Namen eingeben
267 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
270 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
272 +(% start="6" %)
273 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
276 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
130 130  
278 +(% start="7" %)
279 +1. **Beziehungstyp **auswählen
280 +1. **Beschreibung **angeben
281 +1. **Status **aktiv setzen
282 +1. Auf Button **OK **klicken
131 131  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
286 +
132 132  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133 133  
134 134  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -172,257 +172,102 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174 174  
175 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
330 += Schnellsuche =
176 176  
177 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
332 +(% style="float:right" %)
333 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
178 178  
179 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
335 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
336 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
337 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
338 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
339 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
185 185  
341 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
342 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
343 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
186 186  
345 +(% style="float:right" %)
346 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
187 187  
348 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
349 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
350 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
351 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
352 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
188 188  
354 +xx
189 189  
190 -(% class="box infomessage" %)
191 -(((
192 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 -)))
195 -
196 -
197 -
198 -= Beziehungen =
199 -
200 200  xx
201 201  
202 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 -
204 -= E-Mail =
205 -
206 206  xx
207 207  
360 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
362 +(% style="float:right" %)
363 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
211 211  
212 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213 -Kontaktmanagement öffnen
365 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
214 214  
215 -1. (((
216 -Option **Kontaktmanagement **klicken
217 -)))
218 -
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222 -)))
223 -* (((
224 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 -)))
368 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226 226  
227 227  (% start="2" %)
228 -1. (((
229 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230 -)))
371 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 -)))
374 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
376 +(% start="3" %)
377 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
239 239  
240 -(% style="margin-right:auto" %)
241 -|=(((
242 -Menüpunkt
243 -)))|=(((
244 -Beschreibung
245 -)))
246 -|(((
247 -**Kontakte**
248 -)))|(((
249 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Mein Desktop**
255 -)))|(((
256 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257 -)))
258 -|(((
259 -**E-Mail**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Dokumente**
268 -)))|(((
269 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270 -)))
271 -|(((
272 -**Excel-Import**
273 -)))|(((
274 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275 -)))
276 -|(((
277 -**DSGVO Auskunft**
278 -)))|(((
279 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280 -)))
281 -
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283 -E-Mail-Postfach aktualisieren
284 -
285 -1. (((
286 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287 -)))
288 -1. (((
289 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290 -)))
291 -1. (((
292 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 -)))
294 -
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* (((
297 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298 -)))
380 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
382 +(% start="4" %)
383 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
305 -
306 -1. (((
307 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 -)))
312 -
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* (((
315 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316 -)))
387 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
317 317  
318 -(% start="3" %)
319 -1. (((
320 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321 -)))
389 +(% start="6" %)
390 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 -)))
327 -* (((
328 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 -)))
394 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
396 +xx
333 333  
334 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
398 +xx
335 335  
336 -* (((
337 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
338 -)))
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341 -)))
342 -* (((
343 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344 -)))
400 +xx
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
348 348  
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
351 351  
352 -1. (((
353 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
354 -)))
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 -)))
404 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* (((
361 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362 -)))
407 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
363 363  
364 -(% start="3" %)
365 -1. (((
366 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367 -)))
409 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
416 +(% class="box infomessage" %)
417 +(((
418 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
372 372  )))
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
376 376  
377 -1. (((
378 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
379 -)))
380 -1. (((
381 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 -)))
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387 -)))
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. (((
391 -Option **nach oben** anklicken
392 -)))
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397 -)))
398 -
399 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
401 -
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 -)))
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 -)))
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412 -)))
413 -
414 -(% start="3" %)
415 -1. (((
416 -Option **nach unten** anklicken
417 -)))
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 -)))
423 -
424 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425 -
426 426  (% class="box infomessage" %)
427 427  (((
428 428  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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