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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,424 +5,217 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
39 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
41 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
44 +
45 += Über Kontakte (Ansicht) =
46 +
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
48 +
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
81 += Übersichtsliste aller Kontakte =
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
83 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
130 130  
88 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
131 131  
132 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133 133  
134 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
135 135  
136 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 -* Verknüpfung lösen
139 139  
140 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
141 141  
142 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
94 += Kontakt öffnen =
143 143  
144 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
96 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
145 145  
146 -* Land
147 -* Bankleitzahl
148 -* Bankname
149 -* Kontonummer
150 -* IBAN
151 -* BIC
152 -* Abweichender Kontoinhaber
153 -* Status
154 -
155 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
156 -
157 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
158 -
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
99 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
161 161  
162 162  (% start="2" %)
163 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
102 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
105 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
174 174  
175 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
113 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
176 176  
177 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
115 +(% style="float:right" %)
116 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
178 178  
179 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
118 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
119 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
185 185  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
123 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
186 186  
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
187 187  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
188 188  
131 +(% start="4" %)
132 +1. Gewünschten Namen eingeben
133 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
189 189  
190 -(% class="box infomessage" %)
191 -(((
192 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 -)))
195 -
196 -
197 -
198 -= Beziehungen =
199 -
200 -xx
201 -
202 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 -
204 -= E-Mail =
205 -
206 -xx
207 -
208 -
209 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211 -
212 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213 -Kontaktmanagement öffnen
214 -
215 -1. (((
216 -Option **Kontaktmanagement **klicken
217 -)))
218 -
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222 -)))
223 -* (((
224 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 -)))
136 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
226 226  
227 -(% start="2" %)
228 -1. (((
229 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230 -)))
138 +(% start="6" %)
139 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 -)))
142 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
144 +(% start="7" %)
145 +1. **Beziehungstyp **auswählen
146 +1. **Beschreibung **angeben
147 +1. **Status **aktiv setzen
148 +1. Auf Button **OK **klicken
239 239  
240 -(% style="margin-right:auto" %)
241 -|=(((
242 -Menüpunkt
243 -)))|=(((
244 -Beschreibung
245 -)))
246 -|(((
247 -**Kontakte**
248 -)))|(((
249 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Mein Desktop**
255 -)))|(((
256 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257 -)))
258 -|(((
259 -**E-Mail**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Dokumente**
268 -)))|(((
269 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270 -)))
271 -|(((
272 -**Excel-Import**
273 -)))|(((
274 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275 -)))
276 -|(((
277 -**DSGVO Auskunft**
278 -)))|(((
279 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280 -)))
281 -
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283 -E-Mail-Postfach aktualisieren
284 -
285 -1. (((
286 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287 -)))
288 -1. (((
289 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290 -)))
291 -1. (((
292 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 -)))
294 -
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* (((
297 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298 -)))
151 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
153 += Zwei Kontakte verbinden =
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
155 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
305 305  
306 -1. (((
307 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 -)))
312 -
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* (((
315 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316 -)))
158 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
317 317  
318 -(% start="3" %)
319 -1. (((
320 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321 -)))
160 +(% start="2" %)
161 +1. Eingaben tätigen
162 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 -)))
327 -* (((
328 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 -)))
165 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
333 -
334 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
335 -
336 -* (((
337 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
338 338  )))
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341 -)))
342 -* (((
343 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344 -)))
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
173 += Dublettenprüfung =
348 348  
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
351 351  
352 -1. (((
353 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
354 -)))
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 -)))
179 +x
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* (((
361 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362 -)))
181 +x
363 363  
364 -(% start="3" %)
365 -1. (((
366 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367 -)))
183 +x
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
372 -)))
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
376 376  
377 -1. (((
378 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
379 -)))
380 -1. (((
381 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 -)))
187 += Schnellsuche =
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387 -)))
189 +(% style="float:right" %)
190 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. (((
391 -Option **nach oben** anklicken
392 -)))
192 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
193 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
194 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
195 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
196 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397 -)))
198 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
199 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
200 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
398 398  
399 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
202 +(% style="float:right" %)
203 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
401 401  
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 -)))
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 -)))
205 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
206 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
207 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
208 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
209 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412 -)))
211 +xx
413 413  
414 -(% start="3" %)
415 -1. (((
416 -Option **nach unten** anklicken
417 -)))
213 +xx
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 -)))
215 +xx
423 423  
424 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425 425  
218 +
426 426  (% class="box infomessage" %)
427 427  (((
428 428  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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