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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/23 10:38
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,423 +5,181 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
43 +
44 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
45 +
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 +
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
64 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +)))
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
131 131  
132 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133 133  
134 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
135 135  
136 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 -* Verknüpfung lösen
88 += Übersichtsliste aller Kontakte =
139 139  
140 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
90 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 +
141 141  
142 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
93 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
143 143  
144 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
95 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
96 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
97 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
98 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
99 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
100 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
101 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
145 145  
146 -* Land
147 -* Bankleitzahl
148 -* Bankname
149 -* Kontonummer
150 -* IBAN
151 -* BIC
152 -* Abweichender Kontoinhaber
153 -* Status
154 154  
155 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
156 156  
157 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
161 161  
162 -(% start="2" %)
163 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174 174  
175 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
176 -
177 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 190  (% class="box infomessage" %)
191 191  (((
192 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
113 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
114 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
194 194  )))
195 195  
196 196  
118 += Kontakt öffnen =
197 197  
198 -= Beziehungen =
120 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
199 199  
200 -xx
201 -
202 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 -
204 -= E-Mail =
205 -
206 -xx
207 -
208 -
209 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211 -
212 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213 -Kontaktmanagement öffnen
214 -
215 -1. (((
216 -Option **Kontaktmanagement **klicken
217 -)))
218 -
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222 -)))
223 -* (((
224 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 -)))
123 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
226 226  
227 227  (% start="2" %)
228 -1. (((
229 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230 -)))
126 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 -)))
129 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
239 -
240 -(% style="margin-right:auto" %)
241 -|=(((
242 -Menüpunkt
243 -)))|=(((
244 -Beschreibung
245 -)))
246 -|(((
247 -**Kontakte**
248 -)))|(((
249 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Mein Desktop**
255 -)))|(((
256 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257 -)))
258 -|(((
259 -**E-Mail**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Dokumente**
268 -)))|(((
269 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270 -)))
271 -|(((
272 -**Excel-Import**
273 -)))|(((
274 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275 -)))
276 -|(((
277 -**DSGVO Auskunft**
278 -)))|(((
279 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280 -)))
281 -
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283 -E-Mail-Postfach aktualisieren
284 -
285 -1. (((
286 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287 -)))
288 -1. (((
289 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290 -)))
291 -1. (((
292 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 -)))
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* (((
297 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298 -)))
299 -
300 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
305 -
306 -1. (((
307 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 -)))
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* (((
315 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316 -)))
317 -
318 318  (% start="3" %)
319 -1. (((
320 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321 -)))
132 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 -)))
327 -* (((
328 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 -)))
135 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
137 += Zwei Kontakte verbinden =
333 333  
334 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
139 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
335 335  
336 -* (((
337 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
338 -)))
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341 -)))
342 -* (((
343 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344 -)))
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
348 -
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
351 -
352 -1. (((
353 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
354 -)))
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 -)))
358 -
359 359  (% style="list-style-type:circle" %)
360 -* (((
361 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362 -)))
142 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
363 363  
364 -(% start="3" %)
365 -1. (((
366 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367 -)))
144 +(% start="2" %)
145 +1. Eingaben tätigen
146 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
368 368  
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
372 -)))
149 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
376 -
377 -1. (((
378 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
151 +(% class="box infomessage" %)
152 +(((
153 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
154 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
379 379  )))
380 -1. (((
381 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 -)))
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387 -)))
157 += Schnellsuche =
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. (((
391 -Option **nach oben** anklicken
392 -)))
159 +(% style="float:right" %)
160 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397 -)))
162 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
163 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
164 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
165 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
166 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
398 398  
399 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
168 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
169 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
170 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
401 401  
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 -)))
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 -)))
172 +(% style="float:right" %)
173 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412 -)))
175 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
176 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
177 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
178 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
179 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
413 413  
414 -(% start="3" %)
415 -1. (((
416 -Option **nach unten** anklicken
417 -)))
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* (((
421 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 -)))
423 423  
424 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425 425  
426 426  (% class="box infomessage" %)
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