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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/23 10:38
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am 2024/02/08 10:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,424 +5,127 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
29 29  
30 -Ansprechpartner
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
75 75  
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
50 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
53 +)))
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
130 130  
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
131 131  
132 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133 133  
134 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
135 135  
136 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 -* Verknüpfung lösen
139 -
140 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
141 -
142 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
143 -
144 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
145 -
146 -* Land
147 -* Bankleitzahl
148 -* Bankname
149 -* Kontonummer
150 -* IBAN
151 -* BIC
152 -* Abweichender Kontoinhaber
153 -* Status
154 -
155 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
156 -
157 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
161 -
162 -(% start="2" %)
163 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174 -
175 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
176 -
177 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 190  (% class="box infomessage" %)
191 191  (((
192 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
194 194  )))
195 195  
196 196  
100 +
197 197  
198 -= Beziehungen =
102 += Schnellsuche =
199 199  
200 -xx
104 +(% style="float:right" %)
105 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
201 201  
202 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
107 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
108 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
109 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
110 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
111 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
203 203  
204 -= E-Mail =
113 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
114 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
115 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
205 205  
206 -xx
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
207 207  
120 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
121 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
122 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
123 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
124 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211 211  
212 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213 -Kontaktmanagement öffnen
214 214  
215 -1. (((
216 -Option **Kontaktmanagement **klicken
217 -)))
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222 -)))
223 -* (((
224 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 -)))
226 -
227 -(% start="2" %)
228 -1. (((
229 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230 -)))
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 -)))
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
239 -
240 -(% style="margin-right:auto" %)
241 -|=(((
242 -Menüpunkt
243 -)))|=(((
244 -Beschreibung
245 -)))
246 -|(((
247 -**Kontakte**
248 -)))|(((
249 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Mein Desktop**
255 -)))|(((
256 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257 -)))
258 -|(((
259 -**E-Mail**
260 -)))|(((
261 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Dokumente**
268 -)))|(((
269 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270 -)))
271 -|(((
272 -**Excel-Import**
273 -)))|(((
274 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275 -)))
276 -|(((
277 -**DSGVO Auskunft**
278 -)))|(((
279 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280 -)))
281 -
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283 -E-Mail-Postfach aktualisieren
284 -
285 -1. (((
286 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287 -)))
288 -1. (((
289 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290 -)))
291 -1. (((
292 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 -)))
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* (((
297 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298 -)))
299 -
300 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
305 -
306 -1. (((
307 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 -)))
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* (((
315 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316 -)))
317 -
318 -(% start="3" %)
319 -1. (((
320 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321 -)))
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* (((
325 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 -)))
327 -* (((
328 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 -)))
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
333 -
334 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
335 -
336 -* (((
337 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
338 -)))
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341 -)))
342 -* (((
343 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344 -)))
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
348 -
349 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
351 -
352 -1. (((
353 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
354 -)))
355 -1. (((
356 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 -)))
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* (((
361 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362 -)))
363 -
364 -(% start="3" %)
365 -1. (((
366 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367 -)))
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* (((
371 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
372 -)))
373 -
374 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
376 -
377 -1. (((
378 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
379 -)))
380 -1. (((
381 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 -)))
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387 -)))
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. (((
391 -Option **nach oben** anklicken
392 -)))
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* (((
396 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397 -)))
398 -
399 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
401 -
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 -)))
405 -1. (((
406 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 -)))
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412 -)))
413 -
414 -(% start="3" %)
415 -1. (((
416 -Option **nach unten** anklicken
417 -)))
418 -
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420 -* (((
421 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 -)))
423 -
424 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425 -
426 426  (% class="box infomessage" %)
427 427  (((
428 428  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -431,6 +431,4 @@
431 431  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
432 432  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
433 433  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
434 -...
435 -...
436 436  )))
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