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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,194 +7,115 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +== Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
14 +xx
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
30 -Ansprechpartner
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 38  
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 45  
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -== Kontakt auswählen ==
54 54  
55 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 -)))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
90 -=== Kontakt bearbeiten ===
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 110  
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
69 += Mein Desktop =
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130 130  
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
131 131  
132 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133 133  
134 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
135 135  
136 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 -* Verknüpfung lösen
139 139  
140 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
141 141  
142 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
143 143  
144 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
145 145  
146 -* Land
147 -* Bankleitzahl
148 -* Bankname
149 -* Kontonummer
150 -* IBAN
151 -* BIC
152 -* Abweichender Kontoinhaber
153 -* Status
154 154  
155 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
156 156  
157 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
93 +== Aktivität neu anlegen ==
161 161  
162 -(% start="2" %)
163 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
95 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
97 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 +== Kalenderansicht ==
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
101 +xx
174 174  
175 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
103 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
176 176  
177 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
105 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
178 178  
179 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
107 +==== Vermerk ergänzen ====
185 185  
109 +xx
186 186  
111 +==== Folgeaktivität erstellen ====
187 187  
113 +xx
188 188  
115 +==== Druckvorschau einsehen ====
189 189  
190 -(% class="box infomessage" %)
191 -(((
192 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 -)))
117 +xx
195 195  
196 -
197 -
198 198  = Beziehungen =
199 199  
200 200  xx
... ... @@ -205,7 +205,14 @@
205 205  
206 206  xx
207 207  
129 += Dokumente =
208 208  
131 +xx
132 +
133 += DSGVO Auskunft =
134 +
135 +xx
136 +
209 209  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 210  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211 211  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -122.1 KB
Inhalt