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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,47 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 -Personenadresse
29 -
30 -Ansprechpartner
31 -
32 -Haushaltsmitglied
33 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 -Haushaltsadresse
38 -
39 -Haushaltsmitglied
40 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 -
46 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 -
48 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 -
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -75,21 +75,32 @@
75 75  
76 76  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 77  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 80  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
82 82  )))
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
84 84  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 85  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
88 88  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 89  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 +
59 +
90 90  === Kontakt bearbeiten ===
91 91  
92 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 98  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
100 100  
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
... ... @@ -103,11 +103,8 @@
103 103  
104 104  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 +xx
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 111  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 112  
113 113  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -126,52 +126,29 @@
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
131 131  
132 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 +xx
133 133  
134 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
135 135  
136 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 -* Verknüpfung lösen
104 +xx
139 139  
140 140  === Übersicht der Bankverbindungen ===
141 141  
108 +xx
109 +
142 142  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
143 143  
144 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 +xx
145 145  
146 -* Land
147 -* Bankleitzahl
148 -* Bankname
149 -* Kontonummer
150 -* IBAN
151 -* BIC
152 -* Abweichender Kontoinhaber
153 -* Status
154 -
155 155  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
156 156  
157 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
116 +xx
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
161 161  
162 -(% start="2" %)
163 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174 -
175 175  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
176 176  
177 177  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -178,23 +178,59 @@
178 178  
179 179  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 180  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
185 185  
186 186  
187 187  
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
188 188  
134 += Mein Desktop =
189 189  
190 -(% class="box infomessage" %)
191 -(((
192 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 -)))
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
195 195  
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
196 196  
197 197  
150 +
151 +
152 +== Aktivität neu anlegen ==
153 +
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 +
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 +
158 +== Kalenderansicht ==
159 +
160 +xx
161 +
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 +
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 +
166 +==== Vermerk ergänzen ====
167 +
168 +xx
169 +
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
171 +
172 +xx
173 +
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
175 +
176 +xx
177 +
198 198  = Beziehungen =
199 199  
200 200  xx
... ... @@ -205,7 +205,14 @@
205 205  
206 206  xx
207 207  
188 += Dokumente =
208 208  
190 +xx
191 +
192 += DSGVO Auskunft =
193 +
194 +xx
195 +
209 209  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 210  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211 211  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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