Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12	12	== Kontakttypen ==
13	13
...	...	@@ -22,7 +22,6 @@
22	22
23	23	* Gewerblicher Betrieb
24	24	* Verein
25		-* Stiftung
26	26	)))
27	27	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28	28	Personenadresse
...	...	@@ -101,34 +101,6 @@
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103	103
104		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105		-
106		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110		-
111		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112		-
113		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117		-
118		-(% start="2" %)
119		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="3" %)
125		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130		-
131		-
132	132	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133	133
134	134	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -183,10 +183,6 @@
183	183	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184	184	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
185	185
186		-
187		-
188		-
189		-
190	190	(% class="box infomessage" %)
191	191	(((
192	192	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -206,223 +206,6 @@
206	206	xx
207	207
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211		-
212		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213		-Kontaktmanagement öffnen
214		-
215		-1. (((
216		-Option **Kontaktmanagement **klicken
217		-)))
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* (((
221		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222		-)))
223		-* (((
224		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225		-)))
226		-
227		-(% start="2" %)
228		-1. (((
229		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230		-)))
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* (((
234		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235		-)))
236		-
237		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
239		-
240		-(% style="margin-right:auto" %)
241		-|=(((
242		-Menüpunkt
243		-)))|=(((
244		-Beschreibung
245		-)))
246		-|(((
247		-**Kontakte**
248		-)))|(((
249		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252		-)))
253		-|(((
254		-**Mein Desktop**
255		-)))|(((
256		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257		-)))
258		-|(((
259		-**E-Mail**
260		-)))|(((
261		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265		-)))
266		-|(((
267		-**Dokumente**
268		-)))|(((
269		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270		-)))
271		-|(((
272		-**Excel-Import**
273		-)))|(((
274		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275		-)))
276		-|(((
277		-**DSGVO Auskunft**
278		-)))|(((
279		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280		-)))
281		-
282		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283		-E-Mail-Postfach aktualisieren
284		-
285		-1. (((
286		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287		-)))
288		-1. (((
289		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290		-)))
291		-1. (((
292		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293		-)))
294		-
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* (((
297		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298		-)))
299		-
300		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
302		-
303		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
305		-
306		-1. (((
307		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
308		-)))
309		-1. (((
310		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311		-)))
312		-
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* (((
315		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316		-)))
317		-
318		-(% start="3" %)
319		-1. (((
320		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321		-)))
322		-
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* (((
325		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326		-)))
327		-* (((
328		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329		-)))
330		-
331		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
333		-
334		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
335		-
336		-* (((
337		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
338		-)))
339		-* (((
340		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341		-)))
342		-* (((
343		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344		-)))
345		-
346		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
348		-
349		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
351		-
352		-1. (((
353		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
354		-)))
355		-1. (((
356		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357		-)))
358		-
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* (((
361		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362		-)))
363		-
364		-(% start="3" %)
365		-1. (((
366		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367		-)))
368		-
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* (((
371		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
372		-)))
373		-
374		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
376		-
377		-1. (((
378		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
379		-)))
380		-1. (((
381		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382		-)))
383		-
384		-(% style="list-style-type:circle" %)
385		-* (((
386		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387		-)))
388		-
389		-(% start="3" %)
390		-1. (((
391		-Option **nach oben** anklicken
392		-)))
393		-
394		-(% style="list-style-type:circle" %)
395		-* (((
396		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397		-)))
398		-
399		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
401		-
402		-1. (((
403		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
404		-)))
405		-1. (((
406		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407		-)))
408		-
409		-(% style="list-style-type:circle" %)
410		-* (((
411		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412		-)))
413		-
414		-(% start="3" %)
415		-1. (((
416		-Option **nach unten** anklicken
417		-)))
418		-
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* (((
421		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422		-)))
423		-
424		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425		-
426	426	(% class="box infomessage" %)
427	427	(((
428	428	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =