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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/31 13:10
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am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,421 +5,215 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 74  
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
45 +
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 +
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
89 -=== Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 104  
105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 109  
110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111 111  
112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
129 129  
130 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131 131  
132 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133 133  
134 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 -* Verknüpfung lösen
137 137  
138 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
92 += Kontakt öffnen =
141 141  
142 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
143 143  
144 -* Land
145 -* Bankleitzahl
146 -* Bankname
147 -* Kontonummer
148 -* IBAN
149 -* BIC
150 -* Abweichender Kontoinhaber
151 -* Status
152 -
153 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154 -
155 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156 -
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
159 159  
160 160  (% start="2" %)
161 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
165 165  
166 166  (% start="3" %)
167 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
172 172  
173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
174 174  
175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
113 +(% style="float:right" %)
114 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
176 176  
177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
183 183  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
184 184  
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
185 185  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 -)))
129 +(% start="4" %)
130 +1. Gewünschten Namen eingeben
131 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
192 192  
193 -
194 -
195 -= Beziehungen =
196 -
197 -xx
198 -
199 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200 -
201 -= E-Mail =
202 -
203 -xx
204 -
205 -
206 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
208 -
209 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 -Kontaktmanagement öffnen
211 -
212 -1. (((
213 -Option **Kontaktmanagement **klicken
214 -)))
215 -
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 -)))
220 -* (((
221 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 -)))
134 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
223 223  
224 -(% start="2" %)
225 -1. (((
226 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 -)))
136 +(% start="6" %)
137 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* (((
231 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 -)))
140 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
142 +(% start="7" %)
143 +1. **Beziehungstyp **auswählen
144 +1. **Beschreibung **angeben
145 +1. **Status **aktiv setzen
146 +1. Auf Button **OK **klicken
236 236  
237 -(% style="margin-right:auto" %)
238 -|=(((
239 -Menüpunkt
240 -)))|=(((
241 -Beschreibung
242 -)))
243 -|(((
244 -**Kontakte**
245 -)))|(((
246 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Mein Desktop**
252 -)))|(((
253 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 -)))
255 -|(((
256 -**E-Mail**
257 -)))|(((
258 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 -)))
263 -|(((
264 -**Dokumente**
265 -)))|(((
266 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 -)))
268 -|(((
269 -**Excel-Import**
270 -)))|(((
271 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 -)))
273 -|(((
274 -**DSGVO Auskunft**
275 -)))|(((
276 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 -)))
278 -
279 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 -E-Mail-Postfach aktualisieren
281 -
282 -1. (((
283 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 -)))
285 -1. (((
286 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 -)))
288 -1. (((
289 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 -)))
291 -
292 292  (% style="list-style-type:circle" %)
293 -* (((
294 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 -)))
149 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
296 296  
297 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
151 += Zwei Kontakte verbinden =
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
302 302  
303 -1. (((
304 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 -)))
306 -1. (((
307 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 -)))
309 -
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 -)))
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
314 314  
315 -(% start="3" %)
316 -1. (((
317 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
318 -)))
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
319 319  
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 -* (((
322 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
323 -)))
324 -* (((
325 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 -)))
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
327 327  
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
330 -
331 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
332 -
333 -* (((
334 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
335 335  )))
336 -* (((
337 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 -)))
339 -* (((
340 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 -)))
342 342  
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
171 += Dublettenprüfung =
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 348  
349 -1. (((
350 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 -)))
352 -1. (((
353 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 -)))
177 +x
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* (((
358 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 -)))
179 +x
360 360  
361 -(% start="3" %)
362 -1. (((
363 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 -)))
181 +x
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* (((
368 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
369 -)))
370 370  
371 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
372 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
373 373  
374 -1. (((
375 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 -)))
377 -1. (((
378 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 -)))
185 += Schnellsuche =
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 -)))
187 +(% style="float:right" %)
188 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
385 385  
386 -(% start="3" %)
387 -1. (((
388 -Option **nach oben** anklicken
389 -)))
190 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* (((
393 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 -)))
196 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
395 395  
396 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
398 398  
399 -1. (((
400 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 -)))
402 -1. (((
403 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404 -)))
203 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 -)))
209 +xx
410 410  
411 -(% start="3" %)
412 -1. (((
413 -Option **nach unten** anklicken
414 -)))
211 +xx
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* (((
418 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 -)))
213 +xx
420 420  
421 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 422  
216 +
423 423  (% class="box infomessage" %)
424 424  (((
425 425  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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