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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,191 +7,142 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +== Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
14 +xx
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
25 25  )))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 -)))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
50 +xx
88 88  
89 -=== Kontakt bearbeiten ===
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 +xx
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
58 +xx
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
102 102  
103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
62 +xx
104 104  
105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
66 +xx
109 109  
110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111 111  
112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
70 +xx
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
74 +xx
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
78 +xx
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 129  
130 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
131 131  
132 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
133 133  
134 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 -* Verknüpfung lösen
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
137 137  
138 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141 141  
142 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143 143  
144 -* Land
145 -* Bankleitzahl
146 -* Bankname
147 -* Kontonummer
148 -* IBAN
149 -* BIC
150 -* Abweichender Kontoinhaber
151 -* Status
152 152  
153 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154 154  
155 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
99 += Mein Desktop =
159 159  
160 -(% start="2" %)
161 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165 165  
166 -(% start="3" %)
167 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 172  
173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174 174  
175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176 176  
177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183 183  
184 184  
120 +== Aktivität neu anlegen ==
185 185  
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 -)))
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
192 192  
126 +== Kalenderansicht ==
193 193  
128 +xx
194 194  
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
131 +
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133 +
134 +==== Vermerk ergänzen ====
135 +
136 +xx
137 +
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
139 +
140 +xx
141 +
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
143 +
144 +xx
145 +
195 195  = Beziehungen =
196 196  
197 197  xx
... ... @@ -202,7 +202,14 @@
202 202  
203 203  xx
204 204  
156 += Dokumente =
205 205  
158 +xx
159 +
160 += DSGVO Auskunft =
161 +
162 +xx
163 +
206 206  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 207  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
208 208  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -122.1 KB
Inhalt