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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,420 +5,234 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
36 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
38 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
42 += Über Kontakte (Ansicht) =
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
74 74  
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
51 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
54 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
59 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
89 -=== Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 104  
105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 109  
110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111 111  
112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 129  
130 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131 131  
132 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133 133  
134 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 -* Verknüpfung lösen
137 137  
138 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141 141  
142 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143 143  
144 -* Land
145 -* Bankleitzahl
146 -* Bankname
147 -* Kontonummer
148 -* IBAN
149 -* BIC
150 -* Abweichender Kontoinhaber
151 -* Status
152 152  
153 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154 154  
155 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
159 159  
160 -(% start="2" %)
161 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
165 165  
166 -(% start="3" %)
167 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
172 172  
173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174 174  
175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176 176  
177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183 183  
184 -
185 -
186 186  (% class="box infomessage" %)
187 187  (((
188 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
189 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
105 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
106 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es hier.
190 190  )))
191 191  
192 192  
193 193  
194 -= Beziehungen =
111 += Kontakt öffnen =
195 195  
196 -xx
113 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
197 197  
198 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
199 199  
200 -= E-Mail =
118 +(% start="2" %)
119 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
201 201  
202 -xx
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
203 203  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
204 204  
205 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
206 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
207 207  
208 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
209 -Kontaktmanagement öffnen
130 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
210 210  
211 -1. (((
212 -Option **Kontaktmanagement **klicken
213 -)))
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
214 214  
135 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
136 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
137 +
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* (((
217 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
218 -)))
219 -* (((
220 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 -)))
139 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
140 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
222 222  
223 -(% start="2" %)
224 -1. (((
225 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 -)))
142 +(% start="3" %)
143 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* (((
230 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
231 -)))
146 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
234 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
148 +(% start="4" %)
149 +1. Gewünschten Namen eingeben
150 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
235 235  
236 -(% style="margin-right:auto" %)
237 -|=(((
238 -Menüpunkt
239 -)))|=(((
240 -Beschreibung
241 -)))
242 -|(((
243 -**Kontakte**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
247 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
248 -)))
249 -|(((
250 -**Mein Desktop**
251 -)))|(((
252 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
253 -)))
254 -|(((
255 -**E-Mail**
256 -)))|(((
257 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
258 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
259 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
260 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
261 -)))
262 -|(((
263 -**Dokumente**
264 -)))|(((
265 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
266 -)))
267 -|(((
268 -**Excel-Import**
269 -)))|(((
270 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 -)))
272 -|(((
273 -**DSGVO Auskunft**
274 -)))|(((
275 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
276 -)))
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
277 277  
278 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
279 -E-Mail-Postfach aktualisieren
155 +(% start="6" %)
156 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
280 280  
281 -1. (((
282 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
283 -)))
284 -1. (((
285 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
286 -)))
287 -1. (((
288 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
289 -)))
290 -
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 -* (((
293 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
294 -)))
159 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
161 +(% start="7" %)
162 +1. **Beziehungstyp **auswählen
163 +1. **Beschreibung **angeben
164 +1. **Status **aktiv setzen
165 +1. Auf Button **OK **klicken
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
300 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
301 301  
302 -1. (((
303 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 -)))
170 += Zwei Kontakte verbinden =
308 308  
172 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
173 +
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
312 -)))
175 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
313 313  
314 -(% start="3" %)
315 -1. (((
316 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
317 -)))
177 +(% start="2" %)
178 +1. Eingaben tätigen
179 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* (((
321 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 -)))
323 -* (((
324 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 -)))
182 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
328 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
329 -
330 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
331 -
332 -* (((
333 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
187 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
334 334  )))
335 -* (((
336 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
337 -)))
338 -* (((
339 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
340 -)))
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
190 += Dublettenprüfung =
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
346 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
192 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
193 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
194 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
347 347  
348 -1. (((
349 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
350 -)))
351 -1. (((
352 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 -)))
196 +x
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* (((
357 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
358 -)))
198 +x
359 359  
360 -(% start="3" %)
361 -1. (((
362 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
363 -)))
200 +x
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
368 -)))
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
371 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
372 372  
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 -)))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
204 += Schnellsuche =
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
383 -)))
206 +(% style="float:right" %)
207 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **nach oben** anklicken
388 -)))
209 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
210 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
211 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
212 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
213 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
393 -)))
215 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
216 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
217 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
219 +(% style="float:right" %)
220 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
397 397  
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
222 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
223 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
224 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
225 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
226 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
408 -)))
228 +xx
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach unten** anklicken
413 -)))
230 +xx
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 -)))
232 +xx
419 419  
420 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
421 421  
235 +
422 422  (% class="box infomessage" %)
423 423  (((
424 424  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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