Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,190 +7,88 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.10 +xx 11 11 12 -== Kontakt typen ==12 +== Kontakt auswählen == 13 13 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 14 +xx 17 17 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 16 +== Über Kontakte (Ansicht) == 22 22 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 25 -))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 28 28 29 -Ansprechpartner 30 30 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 37 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -== Kontakt auswählen == 53 53 54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 58 58 59 -(% start="2" %) 60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 61 61 62 -(% style="list-style-type:circle" %) 63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 64 64 65 -(% start="3" %) 66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 67 67 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 70 70 71 -== Über Kontakte (Ansicht) == 72 72 73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 74 74 75 75 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 81 -))) 82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %) 36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 88 88 89 - ===Kontakt bearbeiten===46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 90 90 91 - 1.Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten**imKontaktmenüklicken48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]] 95 95 96 -(% start="2" %) 97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 99 99 100 -(% style="list-style-type:circle" %) 101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 102 102 103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 104 104 105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 106 106 107 -(% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 109 109 110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 111 111 112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 113 113 114 -(% style="list-style-type:circle" %) 115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 116 116 117 -(% start="2" %) 118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 119 119 120 -(% style="list-style-type:circle" %) 121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 122 122 123 -(% start="3" %) 124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 63 += Mein Desktop = 125 125 126 -(% style="list-style-type:circle" %) 127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 65 +xx 129 129 130 -== =Optionen des FiBu-Buchungskonto===67 +== Aktivität neu anlegen == 131 131 132 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 133 133 134 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 135 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 136 -* Verknüpfung lösen 70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 137 137 138 -== =Übersichtder Bankverbindungen===72 +== Kalenderansicht == 139 139 140 - ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====74 +xx 141 141 142 - EineBankverbindungim Kontaktmanagementsetztsichaus folgendenBestandteilenzusammen:76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 143 143 144 -* Land 145 -* Bankleitzahl 146 -* Bankname 147 -* Kontonummer 148 -* IBAN 149 -* BIC 150 -* Abweichender Kontoinhaber 151 -* Status 78 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 152 152 153 -==== NeueBankverbindungerstellen ====80 +==== Vermerk ergänzen ==== 154 154 155 - 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken82 +xx 156 156 157 -(% style="list-style-type:circle" %) 158 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 84 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 159 159 160 -(% start="2" %) 161 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 86 +xx 162 162 163 -(% style="list-style-type:circle" %) 164 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 88 +==== Druckvorschau einsehen ==== 165 165 166 -(% start="3" %) 167 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 90 +xx 169 169 170 -(% style="list-style-type:circle" %) 171 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 172 - 173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 174 - 175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 176 - 177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 183 - 184 - 185 - 186 -(% class="box infomessage" %) 187 -((( 188 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 189 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 190 -))) 191 - 192 - 193 - 194 194 = Beziehungen = 195 195 196 196 xx ... ... @@ -201,221 +201,130 @@ 201 201 202 202 xx 203 203 102 += Dokumente = 204 204 104 +xx 105 + 106 += DSGVO Auskunft = 107 + 108 +xx 109 + 205 205 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 206 206 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 207 207 208 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 209 -Kontaktmanagement öffnen 113 += Kontaktmanagement öffnen = 210 210 211 -1. ((( 212 -Option **Kontaktmanagement **klicken 213 -))) 115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken 214 214 215 215 (% style="list-style-type:circle" %) 216 -* ((( 217 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 218 -))) 219 -* ((( 220 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 221 -))) 118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 222 222 223 223 (% start="2" %) 224 -1. ((( 225 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 226 -))) 122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 227 227 228 228 (% style="list-style-type:circle" %) 229 -* ((( 230 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 231 -))) 125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 232 232 233 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 234 -Menüpunkte des Kontaktmanagements 127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 235 235 236 236 (% style="margin-right:auto" %) 237 -|=((( 238 -Menüpunkt 239 -)))|=((( 240 -Beschreibung 241 -))) 242 -|((( 243 -**Kontakte** 244 -)))|((( 245 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung 131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 246 246 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 247 247 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 248 -))) 249 -|((( 250 -**Mein Desktop** 251 -)))|((( 252 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 253 -))) 254 -|((( 255 -**E-Mail** 256 -)))|((( 257 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 258 258 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 259 259 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 260 260 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 261 -))) 262 -|((( 263 -**Dokumente** 264 -)))|((( 265 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 266 -))) 267 -|((( 268 -**Excel-Import** 269 -)))|((( 139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 140 +|**Excel-Import**|((( 270 270 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 271 271 ))) 272 -|((( 273 -**DSGVO Auskunft** 274 -)))|((( 143 +|**DSGVO Auskunft**|((( 275 275 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 276 276 ))) 277 277 278 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 279 -E-Mail-Postfach aktualisieren 147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren == 280 280 281 -1. ((( 282 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 283 -))) 284 -1. ((( 285 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 286 -))) 287 -1. ((( 288 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 289 -))) 149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 290 290 291 291 (% style="list-style-type:circle" %) 292 -* ((( 293 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 294 -))) 154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 295 295 296 296 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 297 297 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 298 298 299 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 300 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 301 301 302 -1. ((( 303 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 304 -))) 305 -1. ((( 306 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 307 -))) 161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 308 308 309 309 (% style="list-style-type:circle" %) 310 -* ((( 311 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 312 -))) 165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 313 313 314 314 (% start="3" %) 315 -1. ((( 316 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 317 -))) 168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 318 318 319 319 (% style="list-style-type:circle" %) 320 -* ((( 321 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 322 -))) 323 -* ((( 324 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 325 -))) 171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 326 326 327 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 328 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 329 329 330 330 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 331 331 332 -* ((( 333 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 334 -))) 335 -* ((( 336 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 337 -))) 338 -* ((( 339 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 340 -))) 178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 341 341 342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 344 344 345 345 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 346 346 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 347 347 348 -1. ((( 349 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 350 -))) 351 -1. ((( 352 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 353 -))) 187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 354 354 355 355 (% style="list-style-type:circle" %) 356 -* ((( 357 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 358 -))) 191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 359 359 360 360 (% start="3" %) 361 -1. ((( 362 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 363 -))) 194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 364 364 365 365 (% style="list-style-type:circle" %) 366 -* ((( 367 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 368 -))) 197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 369 369 370 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 371 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 372 372 373 -1. ((( 374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 375 -))) 376 -1. ((( 377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 378 -))) 201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 379 379 380 380 (% style="list-style-type:circle" %) 381 -* ((( 382 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 383 -))) 205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 384 384 385 385 (% start="3" %) 386 -1. ((( 387 -Option **nach oben** anklicken 388 -))) 208 +1. Option **nach oben** anklicken 389 389 390 390 (% style="list-style-type:circle" %) 391 -* ((( 392 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 393 -))) 211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 394 394 395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben == 397 397 398 -1. ((( 399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 400 -))) 401 -1. ((( 402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 403 -))) 215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 404 404 405 405 (% style="list-style-type:circle" %) 406 -* ((( 407 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 408 -))) 219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt. 409 409 410 410 (% start="3" %) 411 -1. ((( 412 -Option **nach unten** anklicken 413 -))) 222 +1. Option **nach unten** anklicken 414 414 415 415 (% style="list-style-type:circle" %) 416 -* ((( 417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 418 -))) 225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 419 419 420 420 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 421 421
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