Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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am 2023/08/31 13:10

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am 2023/08/31 13:18

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -100,33 +100,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
--
--1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
--
--=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
--
--1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
--* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
--
  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
@@ -181,8 +181,6 @@
  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
--
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
@@ -202,223 +202,6 @@
  xx
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
--Kontaktmanagement öffnen
--
--1. (((
--Option **Kontaktmanagement **klicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--)))
--* (((
--Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
--)))
--
--(% start="2" %)
--1. (((
--Auf gewünschten Menüpunkt klicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der separate Karteireiter wird angezeigt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
--Menüpunkte des Kontaktmanagements
--
--(% style="margin-right:auto" %)
--|=(((
--Menüpunkt
--)))|=(((
--Beschreibung
--)))
--|(((
--**Kontakte**
--)))|(((
--Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
--Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
--Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--)))
--|(((
--**Mein Desktop**
--)))|(((
--Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--)))
--|(((
--**E-Mail**
--)))|(((
--Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
--E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
--Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
--(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--)))
--|(((
--**Dokumente**
--)))|(((
--Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--)))
--|(((
--**Excel-Import**
--)))|(((
--Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
--)))
--|(((
--**DSGVO Auskunft**
--)))|(((
--Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
--E-Mail-Postfach aktualisieren
--
--1. (((
--Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--)))
--1. (((
--Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--)))
--1. (((
--Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
--Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--)))
--* (((
--Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
--Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
--
--An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
--
--* (((
--Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--)))
--* (((
--Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--)))
--* (((
--Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
--Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
--Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **nach oben** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **nach oben** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
--Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **nach unten** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **nach unten** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
--)))
--
--Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =