Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,6 +5,38 @@
  {{toc/}}
  )))
++= Mein Desktop =
++
++Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
++[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
++|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
++|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
++|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
++|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
++|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
++
++??
++
  = Kontakte =
  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
@@ -49,6 +49,46 @@
  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++== Kontakt erstellen ==
++
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++
++(% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. Option **Person **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
++
++(% start="5" %)
++1. Eingaben zur Person machen
++1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
++)))
++
  == Kontakt auswählen ==
 . Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
@@ -100,33 +100,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
--
--1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
--
--=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
--
--1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
--* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
--
  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
@@ -170,8 +170,18 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
++
++
++
++
++
++
++
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
++Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
++
  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
@@ -181,8 +181,6 @@
  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
--
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
@@ -202,223 +202,6 @@
  xx
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
--Kontaktmanagement öffnen
--
--1. (((
--Option **Kontaktmanagement **klicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--)))
--* (((
--Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
--)))
--
--(% start="2" %)
--1. (((
--Auf gewünschten Menüpunkt klicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der separate Karteireiter wird angezeigt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
--Menüpunkte des Kontaktmanagements
--
--(% style="margin-right:auto" %)
--|=(((
--Menüpunkt
--)))|=(((
--Beschreibung
--)))
--|(((
--**Kontakte**
--)))|(((
--Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
--Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
--Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--)))
--|(((
--**Mein Desktop**
--)))|(((
--Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--)))
--|(((
--**E-Mail**
--)))|(((
--Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
--E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
--Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
--(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--)))
--|(((
--**Dokumente**
--)))|(((
--Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--)))
--|(((
--**Excel-Import**
--)))|(((
--Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
--)))
--|(((
--**DSGVO Auskunft**
--)))|(((
--Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
--E-Mail-Postfach aktualisieren
--
--1. (((
--Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--)))
--1. (((
--Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--)))
--1. (((
--Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
--Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--)))
--* (((
--Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
--Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
--
--An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
--
--* (((
--Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--)))
--* (((
--Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--)))
--* (((
--Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
--Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
--Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **nach oben** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **nach oben** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
--Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
--
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt auswählen
--)))
--1. (((
--Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Die Option **nach unten** wird angezeigt.
--)))
--
--(% start="3" %)
--1. (((
--Option **nach unten** anklicken
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* (((
--Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
--)))
--
--Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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