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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 18:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,62 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 +
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -49,6 +49,46 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
108 +== Kontakt erstellen ==
109 +
110 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
111 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
112 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
113 +)))
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Option **Kontakte **auswählen
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
129 +
130 +(% start="4" %)
131 +1. Option **Person **auswählen
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="5" %)
137 +1. Eingaben zur Person machen
138 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
142 +
143 +(% class="box infomessage" %)
144 +(((
145 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
146 +)))
147 +
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -100,33 +100,6 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 -
105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 -
110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111 -
112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116 -
117 -(% start="2" %)
118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="3" %)
124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 -
130 130  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131 131  
132 132  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -170,8 +170,41 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 172  
173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
242 += Schnellsuche =
174 174  
244 +(% style="float:right" %)
245 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
246 +
247 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
248 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
249 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
250 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
251 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
252 +
253 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
254 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
255 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
256 +
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
259 +
260 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
261 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
263 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
264 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
265 +
266 +xx
267 +
268 +xx
269 +
270 +xx
271 +
272 +
273 +
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
275 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
276 +
175 175  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176 176  
177 177  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -181,8 +181,6 @@
181 181  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 182  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183 183  
184 -
185 -
186 186  (% class="box infomessage" %)
187 187  (((
188 188  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
... ... @@ -202,223 +202,6 @@
202 202  xx
203 203  
204 204  
205 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
206 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
207 -
208 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
209 -Kontaktmanagement öffnen
210 -
211 -1. (((
212 -Option **Kontaktmanagement **klicken
213 -)))
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* (((
217 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
218 -)))
219 -* (((
220 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 -)))
222 -
223 -(% start="2" %)
224 -1. (((
225 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 -)))
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* (((
230 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
231 -)))
232 -
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
234 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
235 -
236 -(% style="margin-right:auto" %)
237 -|=(((
238 -Menüpunkt
239 -)))|=(((
240 -Beschreibung
241 -)))
242 -|(((
243 -**Kontakte**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
247 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
248 -)))
249 -|(((
250 -**Mein Desktop**
251 -)))|(((
252 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
253 -)))
254 -|(((
255 -**E-Mail**
256 -)))|(((
257 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
258 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
259 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
260 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
261 -)))
262 -|(((
263 -**Dokumente**
264 -)))|(((
265 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
266 -)))
267 -|(((
268 -**Excel-Import**
269 -)))|(((
270 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 -)))
272 -|(((
273 -**DSGVO Auskunft**
274 -)))|(((
275 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
276 -)))
277 -
278 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
279 -E-Mail-Postfach aktualisieren
280 -
281 -1. (((
282 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
283 -)))
284 -1. (((
285 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
286 -)))
287 -1. (((
288 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* (((
293 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
294 -)))
295 -
296 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
298 -
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
300 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
301 -
302 -1. (((
303 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 -)))
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
312 -)))
313 -
314 -(% start="3" %)
315 -1. (((
316 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
317 -)))
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* (((
321 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 -)))
323 -* (((
324 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 -)))
326 -
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
328 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
329 -
330 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
331 -
332 -* (((
333 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
334 -)))
335 -* (((
336 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
337 -)))
338 -* (((
339 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
340 -)))
341 -
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
344 -
345 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
346 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
347 -
348 -1. (((
349 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
350 -)))
351 -1. (((
352 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 -)))
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* (((
357 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
358 -)))
359 -
360 -(% start="3" %)
361 -1. (((
362 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
363 -)))
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
368 -)))
369 -
370 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
371 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
372 -
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 -)))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
383 -)))
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **nach oben** anklicken
388 -)))
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
393 -)))
394 -
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
397 -
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
408 -)))
409 -
410 -(% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach unten** anklicken
413 -)))
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 -)))
419 -
420 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
421 -
422 422  (% class="box infomessage" %)
423 423  (((
424 424  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt