Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,54 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 += Mein Desktop = 9 + 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 13 + 14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 29 + 30 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 31 + 32 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 33 + 34 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 35 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 36 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 37 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 38 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 39 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 40 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 41 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 8 8 = Kontakte = 9 9 10 10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. ... ... @@ -49,6 +49,46 @@ 49 49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 100 +== Kontakt erstellen == 101 + 102 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 103 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 104 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 105 +))) 106 + 107 +(% style="list-style-type:circle" %) 108 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 109 + 110 +(% start="2" %) 111 +1. Option **Kontakte **auswählen 112 + 113 +(% style="list-style-type:circle" %) 114 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 115 + 116 +(% start="3" %) 117 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 118 + 119 +(% style="list-style-type:circle" %) 120 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 121 + 122 +(% start="4" %) 123 +1. Option **Person **auswählen 124 + 125 +(% style="list-style-type:circle" %) 126 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 127 + 128 +(% start="5" %) 129 +1. Eingaben zur Person machen 130 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 131 + 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 134 + 135 +(% class="box infomessage" %) 136 +((( 137 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 138 +))) 139 + 52 52 == Kontakt auswählen == 53 53 54 54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -100,32 +100,45 @@ 100 100 (% style="list-style-type:circle" %) 101 101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 102 102 103 -=== ZurÜbersicht derZuwendungengelangen ===191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 104 104 105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 193 +(% style="float:right" %) 194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 106 106 196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 198 + 107 107 (% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 109 109 110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 203 +(% start="3" %) 204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 111 111 112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 206 +(% style="list-style-type:circle" %) 207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 113 113 209 +(% start="4" %) 210 +1. Gewünschten Namen eingeben 211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 212 + 114 114 (% style="list-style-type:circle" %) 115 -* Das Fensterüber dieKontaktlistenwird geöffnet.214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 116 116 117 -(% start=" 2" %)118 -1. Auf das **+** Symbolüberder Tabelle derKontaktlisteklicken216 +(% start="6" %) 217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 119 119 120 120 (% style="list-style-type:circle" %) 121 -* AuswahlmöglicherKontaktlistenwirdgeöffnet.220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 122 122 123 -(% start="3" %) 124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 222 +(% start="7" %) 223 +1. **Beziehungstyp **auswählen 224 +1. **Beschreibung **angeben 225 +1. **Status **aktiv setzen 226 +1. Auf Button **OK **klicken 125 125 126 126 (% style="list-style-type:circle" %) 127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 129 129 130 130 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 131 131 ... ... @@ -170,255 +170,79 @@ 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 171 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 172 172 173 -= =Kontakten Kontakttypen-Attributezuteilen==274 += Schnellsuche = 174 174 175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 276 +(% style="float:right" %) 277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 176 176 177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 183 183 285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 184 184 289 +(% style="float:right" %) 290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 185 185 186 - (%class="boxinfomessage"%)187 - (((188 -De r**Unterschied**zwischen einem Kontakt,einemAnsprechpartnerundeinemHaushalt ist**unklar?**189 - [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]****gibteseine genauereUnterscheidung dereinzelnenKategorien.190 - )))292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 191 191 298 +xx 192 192 300 +xx 193 193 194 -= Beziehungen = 195 - 196 196 xx 197 197 198 - (Hierscheintman Passwort zu brauchen,siehe Screenshot813)304 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 199 199 200 - = E-Mail =306 +xx 201 201 202 202 xx 203 203 310 +xx 204 204 205 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 206 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 312 +xx 207 207 208 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 209 -Kontaktmanagement öffnen 210 210 211 -1. ((( 212 -Option **Kontaktmanagement **klicken 213 -))) 214 214 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* ((( 217 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 218 -))) 219 -* ((( 220 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 221 -))) 316 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 317 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 222 222 223 -(% start="2" %) 224 -1. ((( 225 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 226 -))) 319 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 227 227 228 -(% style="list-style-type:circle" %) 229 -* ((( 230 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 231 -))) 321 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 322 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 323 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 324 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 325 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 326 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 232 232 233 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 234 -Menüpunkte des Kontaktmanagements 235 - 236 -(% style="margin-right:auto" %) 237 -|=((( 238 -Menüpunkt 239 -)))|=((( 240 -Beschreibung 328 +(% class="box infomessage" %) 329 +((( 330 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 331 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 241 241 ))) 242 -|((( 243 -**Kontakte** 244 -)))|((( 245 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 246 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 247 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 248 -))) 249 -|((( 250 -**Mein Desktop** 251 -)))|((( 252 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 253 -))) 254 -|((( 255 -**E-Mail** 256 -)))|((( 257 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 258 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 259 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 260 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 261 -))) 262 -|((( 263 -**Dokumente** 264 -)))|((( 265 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 266 -))) 267 -|((( 268 -**Excel-Import** 269 -)))|((( 270 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 271 -))) 272 -|((( 273 -**DSGVO Auskunft** 274 -)))|((( 275 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 276 -))) 277 277 278 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 279 -E-Mail-Postfach aktualisieren 280 280 281 -1. ((( 282 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 283 -))) 284 -1. ((( 285 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 286 -))) 287 -1. ((( 288 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 289 -))) 290 290 291 -(% style="list-style-type:circle" %) 292 -* ((( 293 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 294 -))) 336 += Beziehungen = 295 295 296 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 297 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 338 +xx 298 298 299 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 300 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 340 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 301 301 302 -1. ((( 303 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 304 -))) 305 -1. ((( 306 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 307 -))) 342 += E-Mail = 308 308 309 -(% style="list-style-type:circle" %) 310 -* ((( 311 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 312 -))) 344 +xx 313 313 314 -(% start="3" %) 315 -1. ((( 316 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 317 -))) 318 318 319 -(% style="list-style-type:circle" %) 320 -* ((( 321 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 322 -))) 323 -* ((( 324 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 325 -))) 326 - 327 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 328 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 329 - 330 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 331 - 332 -* ((( 333 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 334 -))) 335 -* ((( 336 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 337 -))) 338 -* ((( 339 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 340 -))) 341 - 342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 344 - 345 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 346 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 347 - 348 -1. ((( 349 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 350 -))) 351 -1. ((( 352 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 353 -))) 354 - 355 -(% style="list-style-type:circle" %) 356 -* ((( 357 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 358 -))) 359 - 360 -(% start="3" %) 361 -1. ((( 362 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 363 -))) 364 - 365 -(% style="list-style-type:circle" %) 366 -* ((( 367 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 368 -))) 369 - 370 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 371 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 372 - 373 -1. ((( 374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 375 -))) 376 -1. ((( 377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 378 -))) 379 - 380 -(% style="list-style-type:circle" %) 381 -* ((( 382 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 383 -))) 384 - 385 -(% start="3" %) 386 -1. ((( 387 -Option **nach oben** anklicken 388 -))) 389 - 390 -(% style="list-style-type:circle" %) 391 -* ((( 392 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 393 -))) 394 - 395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 397 - 398 -1. ((( 399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 400 -))) 401 -1. ((( 402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 403 -))) 404 - 405 -(% style="list-style-type:circle" %) 406 -* ((( 407 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 408 -))) 409 - 410 -(% start="3" %) 411 -1. ((( 412 -Option **nach unten** anklicken 413 -))) 414 - 415 -(% style="list-style-type:circle" %) 416 -* ((( 417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 418 -))) 419 - 420 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 421 - 422 422 (% class="box infomessage" %) 423 423 ((( 424 424 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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