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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,45 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 +
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -49,6 +49,46 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
91 +== Kontakt erstellen ==
92 +
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 +
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 +
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118 +
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 +
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
130 +
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -78,14 +78,41 @@
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 80  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
85 85  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 86  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
173 +=== Kontaktliste ===
174 +
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
179 +
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 +)))
193 +
194 +
89 89  === Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 91  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -100,32 +100,45 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 104  
105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 106  
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
216 +
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
218 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 109  
110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
221 +(% start="3" %)
222 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 111  
112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
113 113  
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschten Namen eingeben
229 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
230 +
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
232 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
234 +(% start="6" %)
235 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
119 119  
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
238 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
240 +(% start="7" %)
241 +1. **Beziehungstyp **auswählen
242 +1. **Beschreibung **angeben
243 +1. **Status **aktiv setzen
244 +1. Auf Button **OK **klicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
247 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
129 129  
130 130  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131 131  
... ... @@ -170,254 +170,102 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 172  
173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
292 += Schnellsuche =
174 174  
175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
176 176  
177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
297 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
183 183  
303 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
184 184  
185 -(% class="box infomessage" %)
186 -(((
187 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
189 -)))
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
190 190  
310 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
191 191  
316 +xx
192 192  
193 -= Beziehungen =
194 -
195 195  xx
196 196  
197 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
198 -
199 -= E-Mail =
200 -
201 201  xx
202 202  
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
203 203  
204 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
206 206  
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 -Kontaktmanagement öffnen
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
209 209  
210 -1. (((
211 -Option **Kontaktmanagement **klicken
212 -)))
213 -
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* (((
216 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 -)))
218 -* (((
219 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 -)))
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221 221  
222 222  (% start="2" %)
223 -1. (((
224 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 -)))
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* (((
229 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 -)))
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
231 231  
232 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
234 234  
235 -(% style="margin-right:auto" %)
236 -|=(((
237 -Menüpunkt
238 -)))|=(((
239 -Beschreibung
240 -)))
241 -|(((
242 -**Kontakte**
243 -)))|(((
244 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 -)))
248 -|(((
249 -**Mein Desktop**
250 -)))|(((
251 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 -)))
253 -|(((
254 -**E-Mail**
255 -)))|(((
256 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 -)))
261 -|(((
262 -**Dokumente**
263 -)))|(((
264 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 -)))
266 -|(((
267 -**Excel-Import**
268 -)))|(((
269 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 -)))
271 -|(((
272 -**DSGVO Auskunft**
273 -)))|(((
274 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 -)))
276 -
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 -E-Mail-Postfach aktualisieren
279 -
280 -1. (((
281 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 -)))
283 -1. (((
284 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 -)))
286 -1. (((
287 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 -)))
289 -
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 -* (((
292 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 -)))
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
300 -
301 -1. (((
302 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 -)))
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 -)))
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
312 312  
313 -(% start="3" %)
314 -1. (((
315 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 -)))
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* (((
320 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 -)))
322 -* (((
323 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 -)))
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
358 +xx
328 328  
329 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
360 +xx
330 330  
331 -* (((
332 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 -)))
334 -* (((
335 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 -)))
337 -* (((
338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 -)))
362 +xx
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
346 346  
347 -1. (((
348 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 -)))
350 -1. (((
351 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 -)))
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* (((
356 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 -)))
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 358  
359 -(% start="3" %)
360 -1. (((
361 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 -)))
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
378 +(% class="box infomessage" %)
379 +(((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 367  )))
368 368  
369 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
371 371  
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 -)))
375 -1. (((
376 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 -)))
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* (((
381 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 -)))
383 383  
384 -(% start="3" %)
385 -1. (((
386 -Option **nach oben** anklicken
387 -)))
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* (((
391 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 -)))
393 -
394 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
396 -
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 -)))
400 -1. (((
401 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 -)))
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* (((
406 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 -)))
408 -
409 -(% start="3" %)
410 -1. (((
411 -Option **nach unten** anklicken
412 -)))
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 -)))
418 -
419 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 -
421 421  (% class="box infomessage" %)
422 422  (((
423 423  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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