Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,427 +5,128 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 9 - 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 - 12 -== Kontakttypen == 13 - 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 17 - 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 22 - 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 25 -))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 28 - 29 -Ansprechpartner 30 - 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 - 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 - 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 - 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 - 52 -== Kontakt auswählen == 53 - 54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 55 - 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 58 - 59 -(% start="2" %) 60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 61 - 62 -(% style="list-style-type:circle" %) 63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 64 - 65 -(% start="3" %) 66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 67 - 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 70 - 71 -== Über Kontakte (Ansicht) == 72 - 73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 74 - 75 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 81 -))) 82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 88 - 89 -=== Kontakt bearbeiten === 90 - 91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 92 - 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 95 - 96 -(% start="2" %) 97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 99 - 100 -(% style="list-style-type:circle" %) 101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 102 - 103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 104 - 105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 106 - 107 -(% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 109 - 110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 111 - 112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 113 - 114 -(% style="list-style-type:circle" %) 115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 116 - 117 -(% start="2" %) 118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 119 - 120 -(% style="list-style-type:circle" %) 121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 122 - 123 -(% start="3" %) 124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 125 - 126 -(% style="list-style-type:circle" %) 127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 129 - 130 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 131 - 132 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 133 - 134 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 135 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 136 -* Verknüpfung lösen 137 - 138 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 139 - 140 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 141 - 142 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 143 - 144 -* Land 145 -* Bankleitzahl 146 -* Bankname 147 -* Kontonummer 148 -* IBAN 149 -* BIC 150 -* Abweichender Kontoinhaber 151 -* Status 152 - 153 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 154 - 155 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 156 - 157 -(% style="list-style-type:circle" %) 158 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 159 - 160 -(% start="2" %) 161 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 162 - 163 -(% style="list-style-type:circle" %) 164 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 165 - 166 -(% start="3" %) 167 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 169 - 170 -(% style="list-style-type:circle" %) 171 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 172 - 173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 174 - 175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 176 - 177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 183 - 184 - 185 -(% class="box infomessage" %) 186 -((( 187 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 188 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 189 -))) 190 - 191 - 192 - 193 -= Beziehungen = 194 - 195 -xx 196 - 197 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 198 - 199 -= E-Mail = 200 - 201 -xx 202 - 203 - 204 204 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 205 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 206 206 207 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 208 -Kontaktmanagement öffnen 11 += Kontaktmanagement öffnen = 209 209 210 -1. ((( 211 -Option **Kontaktmanagement **klicken 212 -))) 13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken 213 213 214 214 (% style="list-style-type:circle" %) 215 -* ((( 216 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 217 -))) 218 -* ((( 219 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 220 -))) 16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet. 17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 221 221 222 222 (% start="2" %) 223 -1. ((( 224 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 225 -))) 20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 226 226 227 227 (% style="list-style-type:circle" %) 228 -* ((( 229 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 230 -))) 23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 231 231 232 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 233 -Menüpunkte des Kontaktmanagements 25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements = 234 234 235 235 (% style="margin-right:auto" %) 236 -|=((( 237 -Menüpunkt 238 -)))|=((( 239 -Beschreibung 240 -))) 241 -|((( 242 -**Kontakte** 243 -)))|((( 244 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung 29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 245 245 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 246 246 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 247 -))) 248 -|((( 249 -**Mein Desktop** 250 -)))|((( 251 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 252 -))) 253 -|((( 254 -**E-Mail** 255 -)))|((( 256 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 257 257 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 258 258 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 259 259 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 260 -))) 261 -|((( 262 -**Dokumente** 263 -)))|((( 264 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 265 -))) 266 -|((( 267 -**Excel-Import** 268 -)))|((( 37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 38 +|Excel-Import|((( 269 269 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 270 270 ))) 271 -|((( 272 -**DSGVO Auskunft** 273 -)))|((( 41 +|DSGVO Auskunft|((( 274 274 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 275 275 ))) 276 276 277 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 278 -E-Mail-Postfach aktualisieren 45 += = 279 279 280 -1. ((( 281 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 282 -))) 283 -1. ((( 284 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 285 -))) 286 -1. ((( 287 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 288 -))) 47 += E-Mail-Postfach aktualisieren = 289 289 49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 52 + 290 290 (% style="list-style-type:circle" %) 291 -* ((( 292 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 293 -))) 54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 294 294 295 295 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 296 -[[ Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 297 297 298 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 299 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 300 300 301 -1. ((( 302 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 303 -))) 304 -1. ((( 305 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 306 -))) 61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 307 307 308 308 (% style="list-style-type:circle" %) 309 -* ((( 310 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 311 -))) 65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt. 312 312 313 -(% start="3" %) 314 -1. ((( 315 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 316 -))) 67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken 317 317 318 318 (% style="list-style-type:circle" %) 319 -* ((( 320 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 321 -))) 322 -* ((( 323 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 324 -))) 70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt. 71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt. 325 325 326 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 327 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 328 328 74 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 75 + 329 329 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 330 330 331 -* ((( 332 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 333 -))) 334 -* ((( 335 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 336 -))) 337 -* ((( 338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 339 -))) 78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen 79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben 80 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben 340 340 341 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 342 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 343 343 344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 345 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 83 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen = 346 346 347 -1. ((( 348 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 349 -))) 350 -1. ((( 351 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 352 -))) 85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 353 353 354 354 (% style="list-style-type:circle" %) 355 -* ((( 356 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 357 -))) 89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt. 358 358 359 359 (% start="3" %) 360 -1. ((( 361 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 362 -))) 92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken 363 363 364 364 (% style="list-style-type:circle" %) 365 -* ((( 366 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 367 -))) 95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 368 368 369 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 370 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 371 371 372 -1. ((( 373 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 374 -))) 375 -1. ((( 376 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 377 -))) 98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben = 378 378 100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 102 + 379 379 (% style="list-style-type:circle" %) 380 -* ((( 381 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 382 -))) 104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt. 383 383 384 384 (% start="3" %) 385 -1. ((( 386 -Option **nach oben** anklicken 387 -))) 107 +1. Option <nach oben> anklicken 388 388 389 389 (% style="list-style-type:circle" %) 390 -* ((( 391 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 392 -))) 110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 393 393 394 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 395 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 396 396 397 -1. ((( 398 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 399 -))) 400 -1. ((( 401 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 402 -))) 113 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben = 403 403 115 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 116 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 117 + 404 404 (% style="list-style-type:circle" %) 405 -* ((( 406 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 407 -))) 119 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt. 408 408 409 409 (% start="3" %) 410 -1. ((( 411 -Option **nach unten** anklicken 412 -))) 122 +1. Option <nach unten> anklicken 413 413 414 414 (% style="list-style-type:circle" %) 415 -* ((( 416 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 417 -))) 125 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 418 418 419 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 420 420 421 -(% class="box infomessage" %) 422 -((( 423 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 128 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet. 424 424 425 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten) 426 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 427 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 428 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 429 -... 430 -... 431 -))) 130 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]] 131 + 132 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
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