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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/31 13:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,73 +5,53 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 74  
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
48 +
49 +
50 +
51 += Über Kontakte (Ansicht) =
52 +
53 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 +
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 77  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
... ... @@ -78,345 +78,173 @@
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 80  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
63 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
85 85  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 86  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
89 -=== Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 104  
105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 109  
110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111 111  
112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 129  
130 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131 131  
132 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133 133  
134 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 -* Verknüpfung lösen
137 137  
138 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141 141  
142 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143 143  
144 -* Land
145 -* Bankleitzahl
146 -* Bankname
147 -* Kontonummer
148 -* IBAN
149 -* BIC
150 -* Abweichender Kontoinhaber
151 -* Status
95 += Übersichtsliste aller Kontakte =
152 152  
153 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
97 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
154 154  
155 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
102 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
159 159  
160 -(% start="2" %)
161 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165 165  
166 -(% start="3" %)
167 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 -
173 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174 -
175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176 -
177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183 -
184 -
185 185  (% class="box infomessage" %)
186 186  (((
187 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
109 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
189 189  )))
190 190  
191 191  
192 192  
193 -= Beziehungen =
116 +== Kontakt auswählen ==
194 194  
195 -xx
118 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
196 196  
197 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
198 198  
199 -= E-Mail =
123 +(% start="2" %)
124 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
200 200  
201 -xx
202 -
203 -
204 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
206 -
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 -Kontaktmanagement öffnen
209 -
210 -1. (((
211 -Option **Kontaktmanagement **klicken
212 -)))
213 -
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* (((
216 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 -)))
218 -* (((
219 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 -)))
127 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. (((
224 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 -)))
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* (((
229 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 -)))
133 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
231 231  
232 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 234  
235 -(% style="margin-right:auto" %)
236 -|=(((
237 -Menüpunkt
238 -)))|=(((
239 -Beschreibung
240 -)))
241 -|(((
242 -**Kontakte**
243 -)))|(((
244 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 -)))
248 -|(((
249 -**Mein Desktop**
250 -)))|(((
251 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 -)))
253 -|(((
254 -**E-Mail**
255 -)))|(((
256 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 -)))
261 -|(((
262 -**Dokumente**
263 -)))|(((
264 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 -)))
266 -|(((
267 -**Excel-Import**
268 -)))|(((
269 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 -)))
271 -|(((
272 -**DSGVO Auskunft**
273 -)))|(((
274 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 -)))
136 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 -E-Mail-Postfach aktualisieren
138 +(% style="float:right" %)
139 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
279 279  
280 -1. (((
281 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 -)))
283 -1. (((
284 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 -)))
286 -1. (((
287 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 -)))
141 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
142 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
289 289  
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 -* (((
292 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 -)))
145 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
146 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
300 300  
301 -1. (((
302 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 -)))
154 +(% start="4" %)
155 +1. Gewünschten Namen eingeben
156 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
307 307  
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 -)))
159 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
312 312  
313 -(% start="3" %)
314 -1. (((
315 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 -)))
161 +(% start="6" %)
162 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* (((
320 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 -)))
322 -* (((
323 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 -)))
165 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
167 +(% start="7" %)
168 +1. **Beziehungstyp **auswählen
169 +1. **Beschreibung **angeben
170 +1. **Status **aktiv setzen
171 +1. Auf Button **OK **klicken
328 328  
329 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
330 330  
331 -* (((
332 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 -)))
334 -* (((
335 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 -)))
337 -* (((
338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 -)))
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
177 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
179 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
346 346  
347 -1. (((
348 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 -)))
350 -1. (((
351 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 -)))
353 -
354 354  (% style="list-style-type:circle" %)
355 -* (((
356 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 -)))
182 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
358 358  
359 -(% start="3" %)
360 -1. (((
361 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 -)))
184 +(% start="2" %)
185 +1. Eingaben tätigen
186 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
363 363  
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
189 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
190 +
191 +(% class="box infomessage" %)
192 +(((
193 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
367 367  )))
368 368  
369 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
197 += Schnellsuche =
371 371  
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 -)))
375 -1. (((
376 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 -)))
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* (((
381 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 -)))
202 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
203 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
204 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
205 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
206 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
383 383  
384 -(% start="3" %)
385 -1. (((
386 -Option **nach oben** anklicken
387 -)))
208 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
209 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
210 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* (((
391 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 -)))
212 +(% style="float:right" %)
213 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
393 393  
394 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
215 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
216 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
217 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
218 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
219 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
396 396  
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 -)))
400 -1. (((
401 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 -)))
221 +xx
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* (((
406 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 -)))
223 +xx
408 408  
409 -(% start="3" %)
410 -1. (((
411 -Option **nach unten** anklicken
412 -)))
225 +xx
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 -)))
418 418  
419 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 420  
421 421  (% class="box infomessage" %)
422 422  (((
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