Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,54 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 += Mein Desktop = 9 + 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 13 + 14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 29 + 30 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 31 + 32 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 33 + 34 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 35 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 36 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 37 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 38 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 39 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 40 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 41 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 8 8 = Kontakte = 9 9 10 10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. ... ... @@ -49,6 +49,46 @@ 49 49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 100 +== Kontakt erstellen == 101 + 102 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 103 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 104 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 105 +))) 106 + 107 +(% style="list-style-type:circle" %) 108 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 109 + 110 +(% start="2" %) 111 +1. Option **Kontakte **auswählen 112 + 113 +(% style="list-style-type:circle" %) 114 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 115 + 116 +(% start="3" %) 117 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 118 + 119 +(% style="list-style-type:circle" %) 120 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 121 + 122 +(% start="4" %) 123 +1. Option **Person **auswählen 124 + 125 +(% style="list-style-type:circle" %) 126 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 127 + 128 +(% start="5" %) 129 +1. Eingaben zur Person machen 130 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 131 + 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 134 + 135 +(% class="box infomessage" %) 136 +((( 137 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 138 +))) 139 + 52 52 == Kontakt auswählen == 53 53 54 54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -100,32 +100,45 @@ 100 100 (% style="list-style-type:circle" %) 101 101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 102 102 103 -=== ZurÜbersicht derZuwendungengelangen ===191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 104 104 105 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 193 +(% style="float:right" %) 194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 106 106 196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 198 + 107 107 (% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 109 109 110 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 203 +(% start="3" %) 204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 111 111 112 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 206 +(% style="list-style-type:circle" %) 207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 113 113 209 +(% start="4" %) 210 +1. Gewünschten Namen eingeben 211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 212 + 114 114 (% style="list-style-type:circle" %) 115 -* Das Fensterüber dieKontaktlistenwird geöffnet.214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 116 116 117 -(% start=" 2" %)118 -1. Auf das **+** Symbolüberder Tabelle derKontaktlisteklicken216 +(% start="6" %) 217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 119 119 120 120 (% style="list-style-type:circle" %) 121 -* AuswahlmöglicherKontaktlistenwirdgeöffnet.220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 122 122 123 -(% start="3" %) 124 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 222 +(% start="7" %) 223 +1. **Beziehungstyp **auswählen 224 +1. **Beschreibung **angeben 225 +1. **Status **aktiv setzen 226 +1. Auf Button **OK **klicken 125 125 126 126 (% style="list-style-type:circle" %) 127 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 128 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 129 129 130 130 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 131 131 ... ... @@ -170,254 +170,79 @@ 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 171 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 172 172 173 -= =Kontakten Kontakttypen-Attributezuteilen==274 += Schnellsuche = 174 174 175 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 276 +(% style="float:right" %) 277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 176 176 177 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 178 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 179 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 180 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 181 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 182 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 183 183 285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 184 184 185 -(% class="box infomessage" %) 186 -((( 187 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 188 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 189 -))) 289 +(% style="float:right" %) 290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 190 190 292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 191 191 298 +xx 192 192 193 - = Beziehungen =300 +xx 194 194 195 195 xx 196 196 197 - (Hierscheintman Passwort zu brauchen,siehe Screenshot813)304 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 198 198 199 - = E-Mail =306 +xx 200 200 201 201 xx 202 202 310 +xx 203 203 204 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 205 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 312 +xx 206 206 207 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 208 -Kontaktmanagement öffnen 209 209 210 -1. ((( 211 -Option **Kontaktmanagement **klicken 212 -))) 213 213 214 -(% style="list-style-type:circle" %) 215 -* ((( 216 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 217 -))) 218 -* ((( 219 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 220 -))) 316 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 317 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 221 221 222 -(% start="2" %) 223 -1. ((( 224 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 225 -))) 319 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 226 226 227 -(% style="list-style-type:circle" %) 228 -* ((( 229 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 230 -))) 321 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 322 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 323 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 324 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 325 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 326 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 231 231 232 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 233 -Menüpunkte des Kontaktmanagements 234 - 235 -(% style="margin-right:auto" %) 236 -|=((( 237 -Menüpunkt 238 -)))|=((( 239 -Beschreibung 328 +(% class="box infomessage" %) 329 +((( 330 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 331 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 240 240 ))) 241 -|((( 242 -**Kontakte** 243 -)))|((( 244 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 245 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 246 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 247 -))) 248 -|((( 249 -**Mein Desktop** 250 -)))|((( 251 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 252 -))) 253 -|((( 254 -**E-Mail** 255 -)))|((( 256 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 257 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 258 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 259 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 260 -))) 261 -|((( 262 -**Dokumente** 263 -)))|((( 264 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 265 -))) 266 -|((( 267 -**Excel-Import** 268 -)))|((( 269 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 270 -))) 271 -|((( 272 -**DSGVO Auskunft** 273 -)))|((( 274 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 275 -))) 276 276 277 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 278 -E-Mail-Postfach aktualisieren 279 279 280 -1. ((( 281 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 282 -))) 283 -1. ((( 284 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 285 -))) 286 -1. ((( 287 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 288 -))) 289 289 290 -(% style="list-style-type:circle" %) 291 -* ((( 292 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 293 -))) 336 += Beziehungen = 294 294 295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 296 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 338 +xx 297 297 298 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 299 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 340 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 300 300 301 -1. ((( 302 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 303 -))) 304 -1. ((( 305 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 306 -))) 342 += E-Mail = 307 307 308 -(% style="list-style-type:circle" %) 309 -* ((( 310 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 311 -))) 344 +xx 312 312 313 -(% start="3" %) 314 -1. ((( 315 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 316 -))) 317 317 318 -(% style="list-style-type:circle" %) 319 -* ((( 320 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 321 -))) 322 -* ((( 323 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 324 -))) 325 - 326 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 327 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 328 - 329 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 330 - 331 -* ((( 332 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 333 -))) 334 -* ((( 335 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 336 -))) 337 -* ((( 338 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 339 -))) 340 - 341 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 342 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 343 - 344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 345 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 346 - 347 -1. ((( 348 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 349 -))) 350 -1. ((( 351 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 352 -))) 353 - 354 -(% style="list-style-type:circle" %) 355 -* ((( 356 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 357 -))) 358 - 359 -(% start="3" %) 360 -1. ((( 361 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 362 -))) 363 - 364 -(% style="list-style-type:circle" %) 365 -* ((( 366 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 367 -))) 368 - 369 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 370 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 371 - 372 -1. ((( 373 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 374 -))) 375 -1. ((( 376 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 377 -))) 378 - 379 -(% style="list-style-type:circle" %) 380 -* ((( 381 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 382 -))) 383 - 384 -(% start="3" %) 385 -1. ((( 386 -Option **nach oben** anklicken 387 -))) 388 - 389 -(% style="list-style-type:circle" %) 390 -* ((( 391 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 392 -))) 393 - 394 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 395 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 396 - 397 -1. ((( 398 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 399 -))) 400 -1. ((( 401 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 402 -))) 403 - 404 -(% style="list-style-type:circle" %) 405 -* ((( 406 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 407 -))) 408 - 409 -(% start="3" %) 410 -1. ((( 411 -Option **nach unten** anklicken 412 -))) 413 - 414 -(% style="list-style-type:circle" %) 415 -* ((( 416 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 417 -))) 418 - 419 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 420 - 421 421 (% class="box infomessage" %) 422 422 ((( 423 423 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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