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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,392 +5,253 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 74  
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
43 +
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
45 +
46 +
47 +
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
49 +
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 +
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
89 -=== Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 107  
108 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 -* Verknüpfung lösen
111 111  
112 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 113  
114 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 115  
116 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 117  
118 -* Land
119 -* Bankleitzahl
120 -* Bankname
121 -* Kontonummer
122 -* IBAN
123 -* BIC
124 -* Abweichender Kontoinhaber
125 -* Status
126 126  
127 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 128  
129 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
157 157  
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 -)))
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
163 163  
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
164 164  
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
165 165  
166 -= Beziehungen =
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
167 167  
168 -xx
169 169  
170 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
171 171  
172 -= E-Mail =
173 173  
174 -xx
175 175  
176 176  
177 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179 179  
180 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 -Kontaktmanagement öffnen
182 182  
183 -1. (((
184 -Option **Kontaktmanagement **klicken
185 -)))
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 -)))
191 -* (((
192 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 -)))
194 194  
195 -(% start="2" %)
196 -1. (((
197 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 -)))
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 -)))
204 204  
205 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
207 207  
208 -(% style="margin-right:auto" %)
209 -|=(((
210 -Menüpunkt
211 -)))|=(((
212 -Beschreibung
121 +
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
213 213  )))
214 -|(((
215 -**Kontakte**
216 -)))|(((
217 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Mein Desktop**
223 -)))|(((
224 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 -)))
226 -|(((
227 -**E-Mail**
228 -)))|(((
229 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Dokumente**
236 -)))|(((
237 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 -)))
239 -|(((
240 -**Excel-Import**
241 -)))|(((
242 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243 -)))
244 -|(((
245 -**DSGVO Auskunft**
246 -)))|(((
247 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248 -)))
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 -E-Mail-Postfach aktualisieren
252 252  
253 -1. (((
254 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 -)))
256 -1. (((
257 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 -)))
259 -1. (((
260 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 -)))
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* (((
265 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 -)))
130 += Kontakt öffnen =
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
273 273  
274 -1. (((
275 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 -)))
277 -1. (((
278 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 -)))
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 -)))
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
285 285  
286 286  (% start="3" %)
287 -1. (((
288 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 -)))
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 -* (((
293 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294 -)))
295 -* (((
296 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 -)))
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
301 301  
302 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
303 303  
304 -* (((
305 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 -)))
307 -* (((
308 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 -)))
310 -* (((
311 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 -)))
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
319 -
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
326 -
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 -)))
158 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
331 331  
332 332  (% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 -)))
162 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 -)))
165 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
167 +(% start="4" %)
168 +1. Gewünschten Namen eingeben
169 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
344 344  
345 -1. (((
346 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
347 -)))
348 -1. (((
349 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 -)))
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
351 351  
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
176 +
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 -)))
178 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
356 356  
357 -(% start="3" %)
358 -1. (((
359 -Option **nach oben** anklicken
360 -)))
180 +(% start="7" %)
181 +1. **Beziehungstyp **auswählen
182 +1. **Beschreibung **angeben
183 +1. **Status **aktiv setzen
184 +1. Auf Button **OK **klicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 -)))
187 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
189 += Zwei Kontakte verbinden =
369 369  
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 -)))
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 -)))
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 -)))
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
381 381  
382 -(% start="3" %)
383 -1. (((
384 -Option **nach unten** anklicken
385 -)))
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 -* (((
389 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 +
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
390 390  )))
391 391  
392 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
209 += Dublettenprüfung =
393 393  
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
214 +
215 +x
216 +
217 +x
218 +
219 +x
220 +
221 +
222 +
223 += Schnellsuche =
224 +
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
227 +
228 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
233 +
234 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
237 +
238 +(% style="float:right" %)
239 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
240 +
241 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
246 +
247 +xx
248 +
249 +xx
250 +
251 +xx
252 +
253 +
254 +
394 394  (% class="box infomessage" %)
395 395  (((
396 396  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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