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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,391 +5,185 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 74  
43 +
44 +
45 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
46 +
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
48 +
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
89 -=== Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 107  
108 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 -* Verknüpfung lösen
111 111  
112 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 113  
114 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 115  
116 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 117  
118 -* Land
119 -* Bankleitzahl
120 -* Bankname
121 -* Kontonummer
122 -* IBAN
123 -* BIC
124 -* Abweichender Kontoinhaber
125 -* Status
126 126  
127 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 128  
129 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
90 += Übersichtsliste aller Kontakte =
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
92 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 +
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
95 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
97 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
98 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
100 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
101 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
102 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
103 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
157 157  
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 -)))
163 163  
164 164  
165 165  
166 -= Beziehungen =
167 167  
168 -xx
169 169  
170 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
171 171  
172 -= E-Mail =
173 173  
174 -xx
175 175  
176 176  
177 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179 -
180 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 -Kontaktmanagement öffnen
182 -
183 -1. (((
184 -Option **Kontaktmanagement **klicken
114 +(% class="box infomessage" %)
115 +(((
116 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
117 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
185 185  )))
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 -)))
191 -* (((
192 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 -)))
194 194  
195 -(% start="2" %)
196 -1. (((
197 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 -)))
121 += Kontakt öffnen =
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 -)))
123 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
204 204  
205 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
207 -
208 -(% style="margin-right:auto" %)
209 -|=(((
210 -Menüpunkt
211 -)))|=(((
212 -Beschreibung
213 -)))
214 -|(((
215 -**Kontakte**
216 -)))|(((
217 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Mein Desktop**
223 -)))|(((
224 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 -)))
226 -|(((
227 -**E-Mail**
228 -)))|(((
229 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Dokumente**
236 -)))|(((
237 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 -)))
239 -|(((
240 -**Excel-Import**
241 -)))|(((
242 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243 -)))
244 -|(((
245 -**DSGVO Auskunft**
246 -)))|(((
247 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248 -)))
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 -E-Mail-Postfach aktualisieren
252 -
253 -1. (((
254 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 -)))
256 -1. (((
257 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 -)))
259 -1. (((
260 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 -)))
262 -
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 -* (((
265 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 -)))
126 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
128 +(% start="2" %)
129 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
273 -
274 -1. (((
275 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 -)))
277 -1. (((
278 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 -)))
280 -
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 -)))
132 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
285 285  
286 286  (% start="3" %)
287 -1. (((
288 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 -)))
135 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 -* (((
293 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294 -)))
295 -* (((
296 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 -)))
138 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
301 301  
302 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
141 += Zwei Kontakte verbinden =
303 303  
304 -* (((
305 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 -)))
307 -* (((
308 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 -)))
310 -* (((
311 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 -)))
143 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
319 -
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
326 -
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 -)))
146 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
331 331  
332 -(% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 -)))
148 +(% start="2" %)
149 +1. Eingaben tätigen
150 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 -)))
153 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
344 -
345 -1. (((
346 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
347 347  )))
348 -1. (((
349 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 -)))
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 -)))
161 += Schnellsuche =
356 356  
357 -(% start="3" %)
358 -1. (((
359 -Option **nach oben** anklicken
360 -)))
163 +(% style="float:right" %)
164 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 -)))
166 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
167 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
168 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
169 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
170 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
172 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
173 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
174 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
369 369  
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 -)))
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 -)))
176 +(% style="float:right" %)
177 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 -)))
179 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
180 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
181 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
182 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
183 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
381 381  
382 -(% start="3" %)
383 -1. (((
384 -Option **nach unten** anklicken
385 -)))
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* (((
389 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390 -)))
391 391  
392 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393 393  
394 394  (% class="box infomessage" %)
395 395  (((
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