Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,390 +5,124 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-== Kontakt auswählen ==
53		-
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55		-
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58		-
59		-(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61		-
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64		-
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70		-
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
72		-
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74		-
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88		-
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
90		-
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95		-
96		-(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102		-
103		-
104		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105		-
106		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107		-
108		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110		-* Verknüpfung lösen
111		-
112		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113		-
114		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115		-
116		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117		-
118		-* Land
119		-* Bankleitzahl
120		-* Bankname
121		-* Kontonummer
122		-* IBAN
123		-* BIC
124		-* Abweichender Kontoinhaber
125		-* Status
126		-
127		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128		-
129		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="2" %)
135		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="3" %)
141		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146		-
147		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148		-
149		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150		-
151		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
157		-
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162		-)))
163		-
164		-
165		-
166		-= Beziehungen =
167		-
168		-xx
169		-
170		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
171		-
172		-= E-Mail =
173		-
174		-xx
175		-
176		-
177	177	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178	178	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179	179
180		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
182	182
183		-1. (((
184		-Option **Kontaktmanagement **klicken
185		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* (((
189		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190		-)))
191		-* (((
192		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
194	194
195	195	(% start="2" %)
196		-1. (((
197		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* (((
202		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
204	204
205		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
207	207
208	208	(% style="margin-right:auto" %)
209		-|=(((
210		-Menüpunkt
211		-)))|=(((
212		-Beschreibung
213		-)))
214		-|(((
215		-**Kontakte**
216		-)))|(((
217		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218	218	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219	219	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220		-)))
221		-|(((
222		-**Mein Desktop**
223		-)))|(((
224		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225		-)))
226		-|(((
227		-**E-Mail**
228		-)))|(((
229		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230	230	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231	231	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232	232	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233		-)))
234		-|(((
235		-**Dokumente**
236		-)))|(((
237		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238		-)))
239		-|(((
240		-**Excel-Import**
241		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
242	242	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243	243	)))
244		-|(((
245		-**DSGVO Auskunft**
246		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
247	247	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248	248	)))
249	249
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
252	252
253		-1. (((
254		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255		-)))
256		-1. (((
257		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258		-)))
259		-1. (((
260		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
262	262
263	263	(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* (((
265		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
267	267
268	268	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269	269	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
270	270
271		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
273	273
274		-1. (((
275		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
276		-)))
277		-1. (((
278		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
280	280
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282		-* (((
283		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
285	285
286	286	(% start="3" %)
287		-1. (((
288		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
290	290
291	291	(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* (((
293		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294		-)))
295		-* (((
296		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
298	298
299		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
301	301
302	302	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
303	303
304		-* (((
305		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306		-)))
307		-* (((
308		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309		-)))
310		-* (((
311		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
313	313
314		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
316	316
317	317	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318	318	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
319	319
320		-1. (((
321		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
322		-)))
323		-1. (((
324		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* (((
329		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
331	331
332	332	(% start="3" %)
333		-1. (((
334		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
336	336
337	337	(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* (((
339		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
341	341
342		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
344	344
345		-1. (((
346		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
347		-)))
348		-1. (((
349		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
351	351
352	352	(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* (((
354		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
356	356
357	357	(% start="3" %)
358		-1. (((
359		-Option **nach oben** anklicken
360		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
361	361
362	362	(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* (((
364		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
366	366
367		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
369	369
370		-1. (((
371		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
372		-)))
373		-1. (((
374		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376	376
377	377	(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* (((
379		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
381	381
382	382	(% start="3" %)
383		-1. (((
384		-Option **nach unten** anklicken
385		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
386	386
387	387	(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* (((
389		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
391	391
	125	+
392	392	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393	393
394	394	(% class="box infomessage" %)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

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