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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/18 11:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,6 +22,7 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 +* Stiftung
25 25  )))
26 26  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 27  Personenadresse
... ... @@ -42,7 +42,7 @@
42 42  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 43  )))
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
46 46  
47 47  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 48  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
... ... @@ -100,7 +100,37 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
103 103  
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 +
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
132 +
133 +xx
134 +
104 104  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105 105  
106 106  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -155,14 +155,58 @@
155 155  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 156  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
157 157  
189 +
190 +
191 +
192 +
158 158  (% class="box infomessage" %)
159 159  (((
160 160  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
196 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 162  )))
163 163  
164 164  
200 += Mein Desktop =
165 165  
202 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203 +
204 +(% style="width:592.6px" %)
205 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214 +
215 +== Aktivität neu anlegen ==
216 +
217 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
218 +
219 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220 +
221 +== Kalenderansicht ==
222 +
223 +xx
224 +
225 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226 +
227 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228 +
229 +==== Vermerk ergänzen ====
230 +
231 +xx
232 +
233 +==== Folgeaktivität erstellen ====
234 +
235 +xx
236 +
237 +==== Druckvorschau einsehen ====
238 +
239 +xx
240 +
166 166  = Beziehungen =
167 167  
168 168  xx
... ... @@ -173,7 +173,14 @@
173 173  
174 174  xx
175 175  
251 += Dokumente =
176 176  
253 +xx
254 +
255 += DSGVO Auskunft =
256 +
257 +xx
258 +
177 177  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 178  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179 179  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
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1 -XWiki.MarcoBauer
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