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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 71.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:17
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 15:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -49,6 +49,46 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 +== Kontakt erstellen ==
53 +
54 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57 +)))
58 +
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
61 +
62 +(% start="2" %)
63 +1. Option **Kontakte **auswählen
64 +
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
67 +
68 +(% start="3" %)
69 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73 +
74 +(% start="4" %)
75 +1. Option **Person **auswählen
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79 +
80 +(% start="5" %)
81 +1. Eingaben zur Person machen
82 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
86 +
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90 +)))
91 +
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -100,7 +100,6 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -
104 104  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105 105  
106 106  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -144,8 +144,20 @@
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 148  
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
199 +
149 149  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 150  
151 151  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -174,223 +174,6 @@
174 174  xx
175 175  
176 176  
177 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179 -
180 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 -Kontaktmanagement öffnen
182 -
183 -1. (((
184 -Option **Kontaktmanagement **klicken
185 -)))
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 -)))
191 -* (((
192 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 -)))
194 -
195 -(% start="2" %)
196 -1. (((
197 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 -)))
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 -)))
204 -
205 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
207 -
208 -(% style="margin-right:auto" %)
209 -|=(((
210 -Menüpunkt
211 -)))|=(((
212 -Beschreibung
213 -)))
214 -|(((
215 -**Kontakte**
216 -)))|(((
217 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Mein Desktop**
223 -)))|(((
224 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 -)))
226 -|(((
227 -**E-Mail**
228 -)))|(((
229 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Dokumente**
236 -)))|(((
237 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 -)))
239 -|(((
240 -**Excel-Import**
241 -)))|(((
242 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243 -)))
244 -|(((
245 -**DSGVO Auskunft**
246 -)))|(((
247 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248 -)))
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 -E-Mail-Postfach aktualisieren
252 -
253 -1. (((
254 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 -)))
256 -1. (((
257 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 -)))
259 -1. (((
260 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 -)))
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* (((
265 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 -)))
267 -
268 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
270 -
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
273 -
274 -1. (((
275 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 -)))
277 -1. (((
278 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 -)))
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 -)))
285 -
286 -(% start="3" %)
287 -1. (((
288 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* (((
293 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294 -)))
295 -* (((
296 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 -)))
298 -
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
301 -
302 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
303 -
304 -* (((
305 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 -)))
307 -* (((
308 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 -)))
310 -* (((
311 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 -)))
313 -
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
319 -
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 -)))
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 -)))
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 -)))
341 -
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
344 -
345 -1. (((
346 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
347 -)))
348 -1. (((
349 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 -)))
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 -)))
356 -
357 -(% start="3" %)
358 -1. (((
359 -Option **nach oben** anklicken
360 -)))
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* (((
364 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 -)))
366 -
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
369 -
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 -)))
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 -)))
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 -)))
381 -
382 -(% start="3" %)
383 -1. (((
384 -Option **nach unten** anklicken
385 -)))
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* (((
389 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390 -)))
391 -
392 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393 -
394 394  (% class="box infomessage" %)
395 395  (((
396 396  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =