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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,45 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 +
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -49,6 +49,46 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
91 +== Kontakt erstellen ==
92 +
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 +
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 +
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118 +
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 +
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
130 +
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -78,14 +78,41 @@
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 80  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
85 85  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 86  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
173 +=== Kontaktliste ===
174 +
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
179 +
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 +)))
193 +
194 +
89 89  === Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 91  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -100,6 +100,46 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
210 +
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
213 +
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
220 +
221 +(% start="3" %)
222 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
226 +
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschten Namen eingeben
229 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
233 +
234 +(% start="6" %)
235 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
239 +
240 +(% start="7" %)
241 +1. **Beziehungstyp **auswählen
242 +1. **Beschreibung **angeben
243 +1. **Status **aktiv setzen
244 +1. Auf Button **OK **klicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
248 +
103 103  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
104 104  
105 105  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -143,8 +143,83 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 145  
146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
292 += Schnellsuche =
147 147  
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
296 +
297 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
302 +
303 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
306 +
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
309 +
310 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
315 +
316 +xx
317 +
318 +xx
319 +
320 +xx
321 +
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
323 +
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
326 +
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
331 +
332 +(% start="2" %)
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 +
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350 +
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 +
358 +xx
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 +
148 148  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -162,17 +162,8 @@
162 162  
163 163  
164 164  
165 -= Beziehungen =
166 166  
167 -xx
168 168  
169 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170 -
171 -= E-Mail =
172 -
173 -xx
174 -
175 -
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 178  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt