Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,186 +1,67 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
	3	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
7	7
8		-= Kontakte =
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
11	11
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-== Kontakt auswählen ==
53		-
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55		-
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58		-
59	59	(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70	70
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
72	72
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88	88
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
90	90
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	25	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
95	95
96		-(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	27	+**Kontakte**
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	29	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	31	+**Mein Desktop **
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	33	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	35	+**Beziehungen **
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	37	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	39	+**E-Mail**
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	41	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	43	+**Dokumente**
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	45	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
127	127
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	47	+**Excel-Import**
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	49	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	51	+**DSGVO Auskunft**
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	53	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
138	138
139		-(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	55	+**Favoriten**
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	57	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
145	145
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	59	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
147	147
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	61	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
149	149
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	63	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
156	156
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161		-)))
	65	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
162	162
163		-
164		-
165		-= Beziehungen =
166		-
167		-xx
168		-
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170		-
171		-= E-Mail =
172		-
173		-xx
174		-
175		-
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179		-
180		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184		-...
185		-...
186		-)))
	67	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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